Una forma más clara
de trabajar.

Obtén acceso e inicia sesión

Elige Probar gratis en Tarca o abre la configuración de la cuenta. Crea tu propio acceso con correo electrónico y contraseña, confirma tu correo y revisa los acuerdos de la cuenta. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas; la comparación de correos electrónicos no. No necesitas un administrador para crear tu espacio de trabajo. Quienes ya tengan una cuenta pueden usar Iniciar sesión.

Después de la verificación, ingresa tu Nombre visible para que las personas puedan reconocerte. Comenzar ofrece tres opciones. Debajo de la opción de acceso, elige uso personal o un equipo e indica cuántas personas lo integran:

• Iniciar una prueba gratuita de 14 días: cuando esté disponible para tu cuenta, selecciona Iniciar prueba gratuita para abrir tu espacio de trabajo. No se requiere tarjeta y no se cobra nada automáticamente. La fecha exacta de finalización aparece durante la configuración y en Configuración, luego Plan y facturación. Consulta Cuando termina una prueba más abajo para conocer las opciones de acceso y recuperación.
• Comprar ahora: mensual o anual: selecciona Comprar ahora · revisar facturación para elegir una suscripción mensual o anual y revisar su precio antes de pagar. Solo puedes pagar cuando el proceso de pago esté disponible y lo autorices expresamente. Si no está disponible, el registro lo indica; no te cobra ni inicia una prueba sin avisarte.
• Usar un código promocional: ingresa el código requerido y selecciona Aplicar el código y abrir el espacio. Selecciona el tipo de espacio de trabajo y la cantidad de personas que cubre la oferta. Un código no válido no inicia una prueba ni un pago.

Una invitación de acceso personal gratuito se reconoce dentro de la opción de prueba para su correo verificado y muestra Aceptar acceso gratuito. Un código o una invitación de acceso gratuito no te agrega al espacio de trabajo de otra persona ni te cobra. Los propietarios de espacios existentes pueden usar ¿Tienes un código promocional? en Plan y facturación. Las nuevas ofertas de acceso gratuito no tienen una fecha de vencimiento programada; un administrador autorizado de la plataforma puede suspenderlas o revocarlas según las condiciones de la oferta. La fecha límite para canjear un código es independiente de la duración del acceso. Las ofertas anteriores conservan las condiciones que muestran. También puedes solicitar una demostración guiada.

Elige ¿Olvidaste tu contraseña? para solicitar un correo de restablecimiento; luego abre su enlace y guarda una nueva contraseña. Si el enlace no es válido o venció, cancela y solicita uno nuevo. No compartas enlaces de restablecimiento ni de invitación.

Un primer día útil

Para un pequeño lanzamiento de un cliente:

1. Usa Importar tareas, revisa las tareas sugeridas y confírmalas en Pendientes.
2. Elige tres tareas y selecciona Agregar a Activas. Establece la fecha de Programado de una tarea en Hoy; agrega fechas límite reales donde sean necesarias.
3. Abre «Confirmar las instrucciones de lanzamiento», agrega notas y adjunta un archivo. Conserva las referencias reutilizables en Biblioteca, conectadas con la tarea.
4. Crea una persona privada en Contactos, luego Personas y vincula la tarea. Comprueba por separado la Visibilidad de la tarea; vincular una persona privada nunca cambia quiénes pueden acceder a la tarea.
5. Usa Enviar correo al contacto para obtener una respuesta externa. Revisa la vista previa de lo que se compartirá y luego envía.
6. Vuelve a la tarea desde la campana o la búsqueda, usa la respuesta y márcala como Completada cuando termines.

Un proyecto, un diagrama, un formulario o un equipo son opcionales.

Haz espacio para tu trabajo

Usa el botón del panel junto al título de la página para alternar entre la barra lateral completa y una barra compacta de iconos. La barra compacta conserva el logotipo circular de Tarca y los iconos de navegación. Tu elección en computadoras se recuerda para tu cuenta en este navegador; las tabletas y los teléfonos comienzan con iconos. En los teléfonos, al expandir el menú se abre sobre tu trabajo. Elige una sección, toca fuera o presiona Escape para volver a la barra de iconos. Contraer la navegación mantiene abierto tu trabajo actual.

Identifica dónde estás trabajando

Mi trabajo reúne tus tareas de los espacios de trabajo a los que tienes acceso. Bandeja de entrada, que se abre desde la campana del encabezado, reúne de la misma manera las notificaciones a las que tienes acceso. Ambas vistas ocultan el nombre y el selector del espacio de trabajo en el encabezado; usa sus menús Vista para acotar la lista cuando lo necesites.

Proyectos, Studio, Contactos, Ventas, Formularios, Tablas, Diagramas de flujo, Biblioteca y la configuración del espacio de trabajo usan el espacio seleccionado que aparece en el encabezado. Si tienes varios espacios, elige uno con el selector de la esquina superior derecha; si solo tienes uno, aparece su nombre sin selector. Haz clic fuera o presiona Escape para cerrar el selector. La búsqueda de espacios de trabajo del encabezado se limita al espacio seleccionado; la Bandeja de entrada tiene su propia búsqueda entre las notificaciones a las que tienes acceso.

Tu primera visita comienza en Personal, cuando está disponible. Después de que elijas expresamente otro espacio de trabajo, Tarca lo recuerda para tu cuenta en este navegador. Un enlace válido a un espacio de trabajo específico abre ese espacio. Abrir desde Mi trabajo una tarea de otro espacio no reemplaza tu elección de navegación guardada.

Tu espacio personal permanece separado cuando creas un equipo o te unes a uno. En Configuración, luego Espacio de trabajo y después Tus espacios, abre tu espacio personal o crea un equipo separado cuando tu cuenta lo permita.

Comprende quiénes tienen acceso

Conectar registros no los comparte. Alguien puede ver una tarea sin poder ver su contacto, respuesta o elemento de Biblioteca privado. Las personas externas que responden y los contactos no se convierten automáticamente en cuentas ni en miembros.

Crea y edita una tarea

En Mi trabajo, ingresa un título y elige Agregar tarea, o usa Nueva tarea para incluir más detalles. La captura rápida crea trabajo en Activas; los proyectos y las fechas límite son opcionales. Si tienes más de un espacio de trabajo, Agregar a permite elegir a cuál pertenece la nueva tarea. Si solo tienes uno, no se muestra una opción de destino. Al cambiar el destino, se pide confirmación antes de abandonar un título sin terminar o un contacto seleccionado; cancela para conservar el borrador.

Las nuevas tareas comunes comienzan como Solo yo. Elige Espacio de trabajo cuando tus compañeros deban poder leer la tarea; debes compartirla antes de asignársela a otro miembro. Quien la creó puede cambiar Visibilidad en Detalles de la tarea y guardar. Las tareas existentes conservan su visibilidad actual, y las tareas compartidas antiguas sin un propietario registrado no se pueden hacer privadas. Un compromiso compartido o una tarea con historial de revisión compartida debe seguir compartido. Antes de cambiar a Solo yo una tarea vinculada a una automatización compartida, debes desvincularla y revocar sus versiones activas de automatización. Hacer privada una tarea no puede retirar la información que alguien ya haya visto o descargado. Comparte una tarea con el espacio de trabajo antes de enviar una solicitud de actualización externa; los comentarios privados no permiten mencionar a compañeros de equipo.

Elige Ayuda (?) en la esquina superior derecha cuando necesites orientación. Su panel lateral ofrece preguntas frecuentes para el área que estás usando, pasos opcionales de Primeros pasos y la Guía de usuario completa. Primeros pasos incluye Planificar mi trabajo, Recopilar información y Participar en el trabajo del equipo; las acciones disponibles respetan tus permisos en el espacio de trabajo. Cierra Ayuda para volver a tu trabajo y ábrela de nuevo cuando te resulte útil. Nunca se abre automáticamente ni agrega instrucciones a tus vistas de trabajo.

Abre una tarea para ver Detalles de la tarea en un panel a la derecha en computadoras o en un panel de pantalla completa en pantallas estrechas. Cambia el título, las notas o los campos de la tarea y luego elige Guardar cambios. Esa acción solo aparece cuando esos campos han cambiado; de lo contrario, elige Cerrar. Las tareas nuevas usan Crear tarea. Si cierras un borrador sin terminar, revisa la opción de seguir editando o descartarlo.

Las secciones opcionales comienzan contraídas. Expande Programar, Subtareas, Conversación, Archivos adjuntos, Elementos relacionados, Colaboradores o Campos personalizados cuando lo necesites. El menú de la tarea abre la sección solicitada: Detalles y notas lleva a los campos de la tarea, Archivos adjuntos abre los archivos y Personas y comentarios abre Conversación.

La acción principal Guardar cambios guarda el título, las notas y los campos editables de la tarea. La programación, los comentarios, las subtareas, los archivos, los colaboradores y los campos personalizados tienen sus propios controles y se guardan por separado. Cancelar el borrador de una tarea no deshace esas acciones guardadas. Si una tarea cambió en otro lugar, conserva tu borrador y revisa la última versión guardada antes de intentarlo de nuevo.

Las prioridades son Baja, Normal, Alta y Urgente. Los estados son Por hacer, En curso, Bloqueada y Completada. Elegir Bloqueada no crea dependencias ni reprograma trabajo. Una fuente conectada puede controlar el título, el estado o la fecha límite de una tarea. La fecha límite de un compromiso compartido se cambia mediante su proceso de revisión, en lugar de editar un campo común.

El selector @ de la captura rápida vincula un contacto o asigna un compañero de equipo. Las menciones de la conversación son independientes. Las etiquetas como manuals o launch agrupan responsabilidades y usan minúsculas.

Divide el trabajo en subtareas

Guarda la tarea principal y luego abre Subtareas. Ingresa un título breve en Agregar subtarea y elige Agregar o presiona Enter. La nueva subtarea comienza en Pendientes, asignada a ti, con el proyecto y la visibilidad de la tarea principal. Es una tarea real con su propio estado, notas y fechas. Abre su título para editar esos detalles.

En Mi trabajo, expande el pequeño control de subtareas junto a la etiqueta de proyecto de la tarea principal para ver las subtareas sin salir de la lista. Cambia el estado de una subtarea en esa fila o abre su título. Completar una tarea principal no completa automáticamente sus subtareas.

Algunas tareas anteriores tienen Pasos guardados de la lista de verificación dentro de Subtareas. Estos siguen siendo editables y se guardan con la acción Guardar cambios de la tarea principal. No tienen una persona asignada, un estado ni un registro de tarea independientes. No se convierten automáticamente en subtareas; usa Agregar subtarea para trabajo nuevo que necesite su propia tarea.

Agrega colaboradores y campos personalizados

Abre Colaboradores, elige Agregar personas y luego Guardar colaboradores. Aparecer en la lista no da acceso a una tarea privada. Comparte la tarea por separado cuando corresponda.

Abre Campos personalizados para ingresar valores y elige Guardar campos personalizados. Los editores autorizados pueden usar Agregar campo para definir un campo reutilizable en el espacio de trabajo. Estos valores y los cambios de colaboradores se guardan por separado del borrador principal de la tarea.

Planifica tu propio trabajo

La sección Programar — Solo tú de una tarea guardada contiene tu fecha privada de Programado y tus opciones de Recordarme. Cambiar Programado, elegir Hoy o elegir Borrar guarda esa elección de inmediato. Tu fecha de Programado nunca cambia la fecha límite compartida.

Usa Recordarme o Cambiar, elige una hora y selecciona Guardar recordatorio. Cancelar recordatorio lo elimina. Solo tú recibes el recordatorio; las tareas completadas o archivadas no lo enviarán. Las fechas programadas y los recordatorios se guardan de forma independiente de Guardar cambios.

La captura rápida también está disponible dentro de la lista de tareas de un proyecto. Las tareas conservan su espacio de trabajo y su proyecto mientras las planificas en Mi trabajo; ver varios espacios de trabajo juntos no las copia ni las mueve.

Elige la vista adecuada

Hoy y Programadas pueden incluir tareas de Pendientes; una fecha no mueve una tarea a Activas. Las fechas de Programado que ya pasaron se mantienen tal como se ingresaron hasta que las cambies. Estas vistas muestran las mismas tareas. Tu planificación privada no reorganiza el día de un compañero. El estado, las fechas límite, los comentarios compartidos y los archivos permanecen conectados con la tarea original.

Consulta tu programación en un calendario

Abre Mi trabajo, luego Programadas y elige Calendario o Lista. En el modo de calendario, Vista, luego Fechas permite elegir Programado, Fechas límite o Ambos. Ambos es la opción predeterminada: las tareas aparecen en cada fecha, una sola vez si las fechas coinciden. Las fechas siguen siendo independientes. Esto incluye tus tareas privadas y las tareas compartidas asignadas a ti en los espacios de trabajo a los que tienes acceso. Selecciona un día para ver sus tareas debajo, con los controles habituales. Los filtros se aplican al calendario y a la lista de tareas; los recuentos diarios incluyen todas las tareas que coincidan, incluso antes de cargar todas las filas.

Usa las flechas para cambiar de mes o Hoy para volver al día actual. Los recuentos de tareas en rojo indican trabajo sin terminar de un día anterior. Sin fecha programada reúne las tareas que tienen una fecha límite pero no una fecha personal de Programado; esas tareas también aparecen en sus fechas límite en el calendario. Navegar por el calendario nunca mueve una tarea ni cambia sus fechas. Con el teclado, usa las flechas para desplazarte entre fechas y Page Up / Page Down para cambiar de mes.

El signo de interrogación del encabezado abre respuestas breves para Programadas o Calendario, según la vista que tengas abierta.

Usa Vista para acotar Mi trabajo por espacio de trabajo, proyecto o etiquetas. Si tienes varios espacios de trabajo, elige uno antes de seleccionar un proyecto; Sin proyecto encuentra las tareas sin agrupar. Busca en títulos, notas y etiquetas de tareas. Los filtros cambian lo que ves, no el lugar al que pertenece una tarea. Dentro de la lista de tareas de un proyecto, Asignado a mí y Todos controlan de quién es el trabajo permitido que aparece.

Haz clic en el estado de una tarea en su fila para elegir Por hacer, En curso, Bloqueada o Completada. La fila responde de inmediato mientras se guarda el cambio. Los estados administrados por una fuente o de solo lectura no se pueden cambiar aquí.

Programado y Plazo usan el mismo control compacto de calendario. Elige una fecha, selecciona Hoy o Borrar; los cambios comunes se guardan automáticamente. Al escribir una fecha, presiona Enter o haz clic fuera para guardar la fecha completa; Escape cancela la edición sin terminar. Programado es tu planificación personal, mientras que Plazo indica cuándo vence la tarea. Si una fecha límite requiere revisión, tu cambio abre una propuesta.

Las fechas pasadas de Programado y Plazo aparecen en rojo tenue en las tareas sin terminar. Las tareas completadas y archivadas conservan su estilo de fecha habitual. Las reuniones importadas de Outlook nunca aparecen como vencidas; pasan a Completadas después de su hora de finalización guardada.

Reúne tus espacios de trabajo

Mi trabajo ya reúne tus tareas de los espacios de trabajo a los que perteneces y tienes acceso. Comienza con Tareas. Elige Reuniones para ver reuniones importadas de Outlook o Todo para ver ambas, incluso en Programadas, luego Calendario. Abre Vista para elegir Mis tareas, Siguiendo o Colaboración; si quieres, filtra por espacio de trabajo, proyecto y etiquetas, ordena por fecha límite, prioridad o título y agrupa por proyecto o espacio de trabajo. Guarda una vista para reutilizar esas opciones en este navegador y cuenta. Quita un filtro mediante su etiqueta visible para volver a la lista más amplia.

Marca la casilla de una tarea para mostrar sus acciones. Selecciona varias tareas para cambiar su estado, moverlas entre Activas y Pendientes, archivarlas o Mover a la papelera. Restaura las tareas eliminadas en Configuración, luego Papelera. La casilla del encabezado selecciona las tareas editables cargadas actualmente, hasta 250. Marcar una casilla no completa la tarea; elige Estado, luego Completada para completarla. Las tareas conectadas conservan las reglas de estado de su fuente. Importar tareas siempre está disponible encima de la lista.

Para tareas de un mismo espacio de trabajo, Proyecto abre una lista compacta de proyectos activos. Haz clic en un proyecto para mover las tareas seleccionadas. Sin proyecto quita la agrupación y conserva cada tarea y su información. Las selecciones de varios espacios de trabajo conservan las acciones que se pueden aplicar de forma segura en esos espacios.

La etiqueta de proyecto debajo del título muestra a dónde pertenece una tarea. Selecciona la etiqueta para filtrar por ese proyecto. Usa el pequeño control de subtareas que tiene al lado para expandirlas en el mismo lugar. Cambia el estado de una subtarea desde su fila o haz clic en su título para abrir sus detalles completos. Las notas y las fechas límite existentes aparecen junto a ella.

Para gestionar etiquetas en varias tareas a la vez, selecciona las tareas y abre Etiquetas en la barra de herramientas de selección. Se muestran las etiquetas disponibles: marca una para agregarla, desmárcala para quitarla y luego elige Aplicar. Una marca parcial indica que solo algunas tareas seleccionadas tienen esa etiqueta. Las etiquetas que no modifiques permanecen como están. Abre Etiquetas, luego Administrar etiquetas para cambiar el nombre o el color de una etiqueta, o moverla a la Papelera dentro de un espacio de trabajo. Las reuniones importadas conservan su etiqueta automática meeting.

Cada fila abre la tarea original. Una actualización compartida realizada desde su proyecto también aparece aquí; no hay una segunda copia que mantener. La vista de equipo de un administrador nunca incluye el espacio de trabajo privado ni la planificación privada de otra persona. Las listas se actualizan mientras están abiertas y al volver a la pestaña. Los cambios sin guardar se conservan; si la tarea guardada cambió, revisa la versión actual antes de guardar.

Administra las etiquetas sin perder trabajo

Para quitar una etiqueta de una o más tareas, marca sus casillas, abre Etiquetas, desmarca la etiqueta y elige Aplicar. La etiqueta sigue disponible para otras tareas. Marca una etiqueta de la lista para agregarla; no necesitas recordar su nombre.

Para administrar una etiqueta en el trabajo que puedes editar, abre Etiquetas, luego Administrar etiquetas y elige su espacio de trabajo. Cámbiale el nombre, elige un color o selecciona Mover a la papelera. Estos cambios se aplican a las asignaciones de etiquetas de tareas y proyectos que puedes editar en ese espacio, no al trabajo de otras personas al que no tienes acceso. Mover una etiqueta a la Papelera la quita de todo ese trabajo editable, no solo de las tareas seleccionadas actualmente. Restaura las etiquetas eliminadas que cumplan los requisitos desde Configuración, luego Papelera y después Etiquetas. La etiqueta automática meeting está protegida.

Archiva o elimina tareas

Selecciona una o varias tareas y elige Archivar o Mover a la papelera en la barra de herramientas de selección. Archivar conserva el trabajo en Mi trabajo, luego Archivadas; Mover a la papelera lo quita de las vistas habituales de tareas. Revisa las tareas afectadas antes de confirmar su eliminación. Para recuperar tareas eliminadas, abre Configuración, luego Papelera, después Trabajo y contenido y luego Eliminado, y elige Restaurar.

Agrega archivos de apoyo

Guarda la tarea, expande Archivos adjuntos y elige Adjuntar archivo. Los lectores pueden descargar archivos activos; los editores pueden cargarlos, quitarlos o restaurarlos. Cuando está cerrada, la sección muestra el número de archivos y un resumen; los problemas de carga, los controles de recuperación y las confirmaciones de eliminación permanecen visibles. Los cambios de archivos se guardan por separado de los detalles de la tarea.

Los tipos admitidos son PDF, PNG, JPEG, TXT, CSV, DOCX, XLSX y paquetes ZIP de documentos o fotos compatibles. Los archivos de tareas permiten hasta 100 MB cada uno y 20 archivos activos o reservados por tarea. Después del progreso de carga, el archivo se comprueba antes de que el original esté disponible. Los archivos de tareas son independientes de la búsqueda de contenido de Biblioteca; todos los archivos conservados cuentan para la capacidad de almacenamiento compartida de la cuenta de facturación.

Quitar coloca un archivo en Archivos quitados. Restáuralo allí si lo necesitas. La eliminación permanente es una acción separada que requiere una verificación reciente con la aplicación de autenticación. Una tarea en la Papelera oculta sus archivos; restaurarla no restaura los archivos quitados individualmente.

Revisa antes de importar

1. Abre Mi trabajo, luego Importar tareas. Elige un archivo o pega tu lista. Hay una plantilla opcional de hoja de cálculo.
2. Para hojas de cálculo, selecciona la hoja y relaciona las columnas con los campos. Resuelve las fechas ambiguas, los responsables desconocidos y los proyectos propuestos. Un correo de origen no invita a nadie.
3. Revisa cada propuesta. Corrige los títulos, las notas, las fechas, el estado y las etiquetas; excluye encabezados, duplicados o líneas que no sean tareas.
4. Revisa Visibilidad; las importaciones comienzan como Solo yo. Las tareas privadas solo pueden asignarse a ti o quedar sin asignar y pueden vincular proyectos existentes. Borra los nombres de proyectos nuevos o crea los proyectos por separado. Elige Espacio de trabajo expresamente para compartir las tareas importadas. Confirma la importación; las tareas sin terminar pasan a Pendientes, aunque tengan fechas.
5. Elige un grupo pequeño y selecciona Agregar a Activas.

Los archivos CSV, XLSX y las filas pegadas de hojas de cálculo se procesan en tu navegador. TXT, Markdown y las notas pegadas funcionan mejor con una acción por línea. PDF y DOCX usan extracción de texto del documento. La importación de PDF necesita una capa de texto; no lee páginas escaneadas.

La lectura de notas PNG/JPEG, cuando está habilitada, requiere confirmar el procesamiento y usa un proveedor de transcripción. Revisa la escritura a mano y las etiquetas sugeridas antes de confirmar las tareas.

Revisa las advertencias de extracción parcial y duplicados. Las fórmulas no se ejecutan; no están disponibles los archivos XLS antiguos, los libros cifrados ni la sincronización con la fuente.

Incorpora trabajo de Monday a Tarca

Abre Configuración, luego Conexiones y después Monday.com para conectar tu propia cuenta. Elige una importación única revisada o mantén actualizado el trabajo que coincida mediante sincronización unidireccional.

Las filas de conexiones comienzan contraídas. Selecciona un nombre o su flecha para abrir los detalles; ciérrala de nuevo para ordenar la página. Cerrar una fila no la desconecta ni descarta tu configuración.

1. Pide a un administrador de la cuenta de Monday que instale la aplicación Tarca en la cuenta de Monday de tu organización. Las cuentas Enterprise pueden delegar la instalación a un rol de administración de aplicaciones. Luego elige Conectar en Tarca, inicia sesión en Monday y autoriza tu propia conexión. Tu contraseña de Monday permanece en Monday; la instalación no conecta a todos automáticamente.
2. Elige Elegir trabajo. Los tableros que cumplen los requisitos se seleccionan inicialmente, hasta 100 por revisión. Carga más tableros si lo necesitas y selecciónalos expresamente. Solo los tableros seleccionados forman parte de esta regla; los tableros nuevos no se agregan automáticamente.
3. Abre Alcance y filtros para elegir tu rol de asignación, un año, un grupo o los campos reales de cliente o empresa. Asignado a mí es la opción predeterminada; Cualquier trabajo que coincida y al que tenga acceso es una opción expresamente más amplia. Cualquier campo de personas también comprueba los campos de personas propios de cada subelemento. Los roles seleccionados requieren nombres y tipos de campos coincidentes. Los filtros comunes solo se aplican a campos coincidentes sin ambigüedad; Correspondencia de campos de cada tablero permite excepciones. Elige reglas Todo o Cualquiera y selecciona las columnas de estado y fecha límite. En Correspondencia de estados, relaciona las etiquetas reales de Monday con Por hacer, En curso, Bloqueada o Completada. Sin una correspondencia explícita, los estados completados de Monday se convierten en Completada y los demás, en Por hacer.
4. Elige Revisar tareas y usa Continuar búsqueda hasta terminar. Revisa los títulos, las fechas, las notas y las advertencias. Editar origen vuelve a tus opciones. El trabajo completado se excluye de las nuevas coincidencias, a menos que se seleccione Incluir trabajo completado.
5. Elige Pendientes o Activas y, si quieres, un proyecto existente. Las tareas nuevas comienzan como Solo yo; un proyecto no las comparte. Elige Espacio de trabajo solo después de revisar quiénes tendrán acceso.
6. Para una copia única, selecciona hasta 250 tareas nuevas y elige Importar tareas. Los elementos ya importados se marcan y se omiten. Para actualizaciones continuas, elige Sincronizar todas las tareas que coincidan, revisa el aviso sobre qué campos controla cada sistema, elige Cada hora, Cada 4 horas, Cada día, Cada semana o Manualmente y selecciona Activar sincronización. Esta regla cubre todo el trabajo que coincida, incluidas las coincidencias futuras y las importaciones existentes que cumplan los requisitos. Las casillas de la importación única no la limitan.

Con la sincronización activada, Monday controla el título, el estado relacionado y la fecha límite relacionada. Tus notas, archivos, proyecto, opciones de uso compartido, persona asignada, etiquetas, elecciones de Pendientes/Activas y fecha personal de Programado permanecen en Tarca. Detalles de la tarea identifica los campos administrados por la fuente. Una fecha límite previamente comprometida conserva su protección de revisión. Los valores de origen ilegibles no borran los valores guardados; borrar una fecha legible de Monday puede borrar una fecha límite importada común. Los filtros de cliente o empresa de origen no crean contactos ni empresas, y un tablero no se convierte automáticamente en un proyecto.

Sincronizar ahora pone en cola otra comprobación. Pausar detiene las comprobaciones futuras; Reanudar las inicia de nuevo. Son actualizaciones programadas, no cambios instantáneos en tiempo real. El área de estado muestra la última ejecución completada y la próxima comprobación cuando esté programada. Los límites del proveedor, los tableros grandes, los cambios de acceso o los errores pueden retrasar el trabajo; revisa cualquier mensaje de Requiere atención. Puedes seguir trabajando durante una búsqueda.

Las tareas sincronizadas existentes se conservan cuando su origen deja de coincidir, se vuelve inaccesible o desaparece. Las tareas que aún se encuentran en los tableros seleccionados pueden recibir cambios en los campos controlados por Monday, incluida su finalización después de dejar de coincidir con el filtro original. Tarca nunca las elimina porque un elemento de origen haya desaparecido. Elige Dejar de sincronizar esta tarea en los detalles de la tarea para editarla de forma independiente; las comprobaciones posteriores no la sobrescribirán ni volverán a crearla. Restaura una tarea importada eliminada desde la Papelera en lugar de importarla de nuevo.

Una vista previa vence después de 30 minutos. Si una revisión alcanza su límite, reduce el origen seleccionado. Si un resultado no está confirmado, usa Reintentar la solicitud sin cambios antes de empezar de nuevo. Se admite una regla guardada por conexión personal. Editar la regla requiere otra vista previa completa del origen. Las notas, el acceso, el proyecto y la planificación de las tareas existentes no se restablecen al cambiar la regla.

Desconectar Monday elimina las credenciales guardadas de Tarca, pausa la sincronización y conserva las tareas importadas. Desconectar no desinstala la aplicación de Monday. Volver a conectar la misma cuenta requiere Reanudar; conectar otra cuenta requiere una nueva revisión del origen. Se requiere acceso de edición en el espacio de trabajo, y los permisos de Monday pueden limitar los tableros. Consulta los permisos de instalación de aplicaciones de Monday si necesitas aprobación. Tarca no escribe cambios de vuelta en Monday.

Conserva el original por separado

Después de importar un archivo compatible, elige Guardar original en la Biblioteca para conservar un archivo de Solo yo con la etiqueta Origen importado. Compruébalo con Abrir en la Biblioteca. Un error al guardar el archivo no deshace ni repite las tareas importadas.

Los originales no se guardan automáticamente; el contenido pegado y Markdown no tienen una acción para conservar el original. Agrega tú mismo las conexiones útiles de tareas en Biblioteca.

Deshaz una importación

Elige Configuración, luego Espacio de trabajo, después Historial de importaciones y luego Deshacer importación. Las tareas sin cambios se archivan; las tareas y proyectos editados posteriormente se conservan. Comprueba los recuentos y restaura desde Mi trabajo, luego Archivadas si es necesario.

Elige una conexión

Abre Configuración, luego Conexiones para incorporar trabajo a Tarca:

Elige una conexión según el trabajo que quieras incorporar. Las conexiones de Microsoft son independientes: conectar OneNote no conecta automáticamente los contactos ni las reuniones de Outlook. Una cuenta de trabajo o escuela de Microsoft puede requerir aprobación según las políticas de tu organización. Los contactos y las reuniones necesitan un buzón de Outlook en la nube compatible; OneNote usa cuadernos en la nube. Tu correo de Microsoft no tiene que coincidir con tu acceso a Tarca.

Las importaciones y sincronizaciones de Microsoft y Monday son unidireccionales hacia Tarca. No modifican tus contactos de Outlook, reuniones, páginas de OneNote ni trabajo de Monday. Tu buzón de correo es una función de envío independiente que requiere revisión expresa. Teams, Slack y Zapier no están disponibles actualmente como conexiones directas. OneDrive/SharePoint no se ofrece en Conexiones; usa Biblioteca y luego Agregar para guardar un archivo o enlace por tu cuenta.

Conecta tu buzón

Abre Configuración, luego Conexiones y después Tu buzón de correo. Cuando Microsoft esté disponible, elige Conectar debajo de Microsoft 365 / Outlook.com, inicia sesión en tu propio buzón y revisa el permiso de envío solicitado. Conectar OneNote, los contactos o las reuniones de Outlook no conecta tu remitente. Tarca puede usar su aplicación existente de Microsoft; aunque una empresa la haya aprobado antes, aún puede requerirse consentimiento para enviar o leer correo.

Se requiere configurar el espacio de trabajo significa que el proveedor no está habilitado. Google sigue sujeto a su propia configuración; que aparezca una opción de Google no significa que esté lista para conectarse. Puedes seguir exportando documentos o usando Correo a tarea y el complemento de Outlook de forma independiente.

El permiso de envío no activa el seguimiento de respuestas. Si lo quieres, abre Seguimiento opcional de respuestas y elige Activar seguimiento de respuestas para el mismo buzón que usas para enviar. Esto solicita un permiso de lectura por separado. Microsoft o Google conceden acceso a más contenido del buzón que las conversaciones específicas que Tarca lee y conserva; tú eliges cada envío cuyo seguimiento quieres activar. Tu conexión y las respuestas guardadas son privadas para ti.

Envía un documento desde tu buzón

1. Abre un documento guardado en Studio y elige Enviar desde tu buzón en sus acciones de documento. Puedes revisar los envíos anteriores sin crear otra edición.
2. Selecciona Desde, ingresa Para y agrega CC o CCO si lo necesitas. Separa las direcciones con comas. Revisa el asunto, la introducción y la firma.
3. Elige copias opcionales en PDF, Word o TXT. El documento completo también se incluye en el cuerpo del correo, con las referencias conectadas mostradas como texto legible.
4. Elige Revisar correo para preparar una edición fija. Comprueba la lista de destinatarios, el contenido y los archivos adjuntos y luego elige expresamente Enviar. Los cambios posteriores del documento no modifican esa edición.

El registro de envío distingue los estados en cola, en preparación, enviando, aceptado, fallido, desconocido y cancelado. Aceptado para envío significa que tu proveedor de correo aceptó la solicitud; no confirma la entrega ni la lectura. Usa Verificar este envío para un resultado sin terminar o sin confirmar. Si aparece Desconocido, comprueba la carpeta Enviados de tu buzón antes de crear otro envío. Cancelar envío está disponible antes de enviar la solicitud al proveedor; los mensajes aceptados y las copias fuera de Tarca no se pueden retirar.

Guardar, exportar, mencionar un contacto y conectar un buzón no envían un mensaje. Enviar correo común no recopila una firma verificada; usa Tarca Sign para las acciones de firma requeridas por un acuerdo.

Revisa las respuestas y elige el siguiente paso

Vuelve a abrir el diálogo de envío del documento y expande Tus respuestas privadas. Usa Envío para seguimiento de respuestas para seleccionar un envío reciente aceptado y luego elige Hacer seguimiento de respuestas. La conexión de lectura debe coincidir con el buzón que lo envió. Usa Comprobar respuestas para una comprobación manual. Una comprobación fallida muestra su error; no equivale a una comprobación correcta sin respuestas. Si el proveedor aún no ha identificado el mensaje enviado, vuelve a comprobarlo en breve.

Las respuestas permanecen privadas hasta que elijas una acción:

• Compartir texto seleccionado permite revisar y editar un fragmento; luego Compartir como comentario lo hace visible para quienes pueden leer el documento.
• Crear una tarea usa un título que ingreses y un enlace al documento. La tarea nueva es privada y queda sin asignar; el cuerpo de la respuesta no se copia. Abre Mi trabajo para asignarla o programarla.
• Marcar como revisado registra tu revisión en Tarca. No marca el correo original como leído ni aprueba un acuerdo.

Los archivos adjuntos permanecen en tu buzón; abre el mensaje original para examinarlos. Pausar seguimiento detiene las comprobaciones y conserva las respuestas guardadas. Reanudar reinicia el seguimiento de una conversación existente. Quitar respuestas guardadas… pide confirmar la eliminación de las copias privadas de esa conversación y detiene el seguimiento. Conserva los mensajes originales del buzón, el registro de envío, los documentos y los comentarios o tareas ya creados. Activar expresamente el seguimiento del envío de nuevo puede volver a importar sus respuestas.

Tarca comprueba las conversaciones seleccionadas; no es una vista de toda la bandeja de entrada. No registra las aperturas de correos. A partir de una respuesta, tampoco actualiza automáticamente registros de CRM ni crea tareas, firma acuerdos o cierra oportunidades.

Importa tareas desde OneNote

1. Abre Configuración, luego Conexiones y después OneNote, elige Conectar OneNote e inicia sesión en la cuenta de Microsoft que contiene tus cuadernos en la nube. El acceso de trabajo o escuela puede requerir la aprobación de tu organización.
2. Elige un cuaderno, una sección y una página. Abre grupos de secciones cuando sea necesario. Buscar en esta lista filtra la lista cargada; elige Cargar más para explorar más resultados.
3. Lee la vista previa. Selecciona párrafos o elementos de lista con sus casillas. Para una parte de una fila, resalta el fragmento exacto y elige Usar texto seleccionado. Elige Revisar texto seleccionado para preparar tareas editables sin IA.
4. Si quieres ayuda para encontrar acciones, elige la opción independiente Buscar tareas con IA cuando esté disponible. Envía el texto extraído de esta página para su revisión con IA. Compara las sugerencias con sus citas de origen y revisa la información excluida. Explorar y abrir una página no ejecuta IA.
5. Selecciona las tareas preparadas que quieras importar; no se selecciona nada automáticamente. Edita los títulos, las notas o las fechas de vencimiento y, si quieres, elige un proyecto existente. Comprueba por tu cuenta las sugerencias de IA. El nombre de una persona en el origen es contexto, no una asignación a esa persona.
6. Elige Importar tareas. Las tareas pasan a Pendientes privados · Asignados a ti. Un proyecto no las comparte. Abre Mi trabajo para seguir planificando.

Puedes seleccionar hasta 30 fragmentos, cada uno de entre 4 y 4.000 caracteres de un mismo párrafo o elemento de lista. Para una fila larga, resalta un fragmento más corto. Las filas completadas de OneNote están marcadas de forma visible; seleccionar una manualmente crea expresamente una tarea nueva. Las sugerencias de IA excluyen el trabajo completado. La selección manual sigue disponible cuando las sugerencias de IA no lo están.

Se trata de una copia revisada. Tarca no edita la página de OneNote, no sincroniza cambios posteriores, no importa archivos adjuntos ni lee texto de imágenes. El consentimiento de Microsoft permite leer cuadernos; la revisión de Tarca usa solo la página que elijas. Solo Buscar tareas con IA envía el texto de la página al proveedor de IA de Tarca. Los datos de vista previa y revisión permanecen privados, y las tareas importadas conservan su contexto de origen.

Una revisión admite hasta 30 tareas preparadas y vence después de 30 minutos. Se permiten hasta 100 preparaciones manuales nuevas y 20 intentos nuevos de revisión con IA por persona y día UTC. La preparación manual no consume el cupo de IA; se puede reutilizar una revisión almacenada en caché que no haya cambiado y siga siendo válida. Las páginas tienen un límite de 60.000 caracteres de texto extraído y 500 bloques de texto. Divide las páginas más grandes o reduce una selección si aparece un aviso de límite. Si la página cambia antes de importar, revisa primero su versión actual.

Las acciones ya importadas están marcadas y no se pueden seleccionar de nuevo. Restaura una tarea importada eliminada desde la Papelera en lugar de importarla otra vez. Si un resultado no está confirmado, elige Reintentar la misma solicitud; Tarca conserva la solicitud original para reintentar de forma segura. Desconectar OneNote elimina la conexión guardada y los datos de revisión, pero conserva las tareas importadas. Por separado, puedes revocar el permiso de Microsoft en tu cuenta de Microsoft o mediante tu administrador de TI.

Incorpora contactos de Outlook a Tarca

Mantén a las personas con las que trabajas junto al trabajo que haces. Por ejemplo, importa el contacto de Outlook de un cliente y luego conecta a esa persona con una tarea de seguimiento o un proyecto en Tarca.

1. Abre Configuración, luego Conexiones y después Contactos de Outlook y elige Conectar Microsoft. Inicia sesión en la cuenta que contiene tus contactos de Outlook.
2. Explora los contactos o las carpetas de contactos. Elige las personas que quieras; no se selecciona nada automáticamente. Elige Revisar contactos seleccionados.
3. Revisa los nombres, el correo electrónico, el teléfono, el cargo, el texto de empresa, el sitio web y la dirección. Si Outlook tiene varias direcciones de correo o números de teléfono, elige el que quieres en Tarca. Agrega un nombre cuando falte.
4. Selecciona los contactos revisados que quieras importar. Para una copia única, deja las actualizaciones desactivadas. Para mantener actualizados estos contactos nuevos, marca Mantener actualizados solo estos contactos importados.
5. Elige Comprobar duplicados, revisa los resultados de creación y omisión y luego confirma Importar contactos. Los perfiles nuevos aparecen en Contactos, luego Personas, privados y de tu propiedad.

Las importaciones de origen existentes y las direcciones de correo coincidentes se omiten sin combinar ni reemplazar sus datos. El texto de empresa se copia como contexto; importar una persona no crea ni asocia automáticamente un perfil de empresa. Puedes agregar esas conexiones expresamente en Tarca.

Las actualizaciones opcionales se comprueban cada seis horas cuando están activadas. Sincronizar ahora solicita una comprobación anticipada; Actualizar estado muestra el último resultado guardado. Solo participan los contactos nuevos seleccionados para actualizaciones. Los futuros contactos de Outlook, las personas no seleccionadas y las coincidencias omitidas no se agregan automáticamente. Se conservan los cambios de la revisión y los cambios posteriores realizados en Tarca; los cambios de Outlook que entren en conflicto requieren tu atención. Las notas, las etiquetas, la biografía y las relaciones con empresas no se sincronizan.

Pausar actualizaciones conserva la conexión, pero detiene las comprobaciones. Desconectar detiene la conexión y elimina su acceso guardado a Microsoft; los perfiles importados permanecen en Tarca. Después de volver a conectar la misma cuenta, elige Reanudar actualizaciones cuando estés listo. Si el resultado de una importación no está confirmado, usa Reintentar la misma solicitud antes de iniciar otra importación.

Incorpora reuniones de Outlook a Mi trabajo

Consulta una reunión de seguimiento con un cliente junto a la preparación que necesitas terminar, usando el calendario que ya está en Mi trabajo, luego Programadas.

1. Abre Configuración, luego Conexiones y después Reuniones de Outlook en el espacio de trabajo donde quieres las reuniones y elige Conectar Microsoft. Los propietarios y editores del espacio de trabajo pueden conectar reuniones.
2. Elige hasta cinco calendarios propios y la zona horaria para las reuniones con horario. Se incluyen las reuniones que organizas y las invitaciones de esos calendarios. No se admiten calendarios compartidos ni delegados.
3. Deja Incluir reuniones recurrentes desmarcado para excluir las reuniones que se repiten. Márcalo si quieres incluir sus ocurrencias individuales.
4. Elige Conectar calendario. Tarca incorpora las reuniones que cumplan los requisitos y no estén canceladas desde los últimos siete días hasta los próximos 30 días. No hay una selección reunión por reunión. Se agregan reuniones nuevas a medida que las actualizaciones diarias hacen avanzar ese período.
5. Abre Mi trabajo, luego Programadas y elige Reuniones o Todo. La misma elección funciona para la lista y el calendario existente. Tareas sigue siendo la vista predeterminada.

Las reuniones importadas son privadas, están asignadas a ti y llevan la etiqueta reunión. Su plazo comienza el mismo día que su fecha de Programado. Las reuniones con horario usan la zona horaria que selecciones; las reuniones de todo el día conservan su fecha original. Los detalles muestran las últimas horas observadas en Outlook y un enlace Abrir en Outlook cuando esté disponible. El cuerpo completo de la reunión y los archivos adjuntos no se copian.

Actualizaciones diarias y Sincronizar ahora. Con las actualizaciones activadas, Tarca comprueba a diario si hay reuniones nuevas o cambios. Elige Sincronizar ahora para una comprobación anticipada y Actualizar estado para ver su resultado guardado. Las actualizaciones pueden tardar cuando Microsoft está ocupado o un calendario requiere atención. Tarca conserva tus cambios locales e informa de los conflictos en lugar de reemplazarlos sin avisar. Pausar actualizaciones detiene las comprobaciones; Desconectar elimina la conexión y conserva el trabajo importado.

Las reuniones recurrentes son opcionales. La casilla Incluir reuniones recurrentes está desactivada de forma predeterminada y se guarda de inmediato en una conexión existente. Controla las actualizaciones diarias y Sincronizar ahora. Desactivarla oculta las reuniones recurrentes existentes de las listas, fechas del calendario, recuentos y etiquetas de Mi trabajo sin eliminar sus registros. Volver a activarla muestra esos registros de nuevo; las nuevas ocurrencias que cumplan los requisitos llegan después de una sincronización correcta. El trabajo archivado o eliminado no se restaura. Cambiar esta opción en una conexión pausada la mantiene en pausa.

Las reuniones nunca aparecen como vencidas. Después de la hora de finalización guardada de una reunión, Tarca la mueve automáticamente a Completadas. Búscala en Completadas, luego Reuniones. Esto usa el horario de la última sincronización correcta de Microsoft, así que usa Sincronizar ahora si Outlook cambió. Las reuniones de todo el día y de varios días esperan hasta su finalización guardada. Una reprogramación observada posteriormente puede reabrir un registro completado automáticamente que no se haya modificado; se conservan tu finalización manual o tus cambios posteriores. Cancelar una reunión en Outlook no elimina el trabajo existente de Tarca.

Tarca no edita, crea, cancela ni elimina reuniones de Outlook, no envía invitaciones ni cambia tu respuesta. Actualmente, las reuniones no relacionan asistentes con Contactos ni agregan una entrada de reunión finalizada a la cronología de Actividad de un contacto. Notas de reuniones con IA es una función independiente: un calendario conectado no graba ni transcribe reuniones automáticamente.

¿Por qué puedo conectar OneNote, pero no los contactos o las reuniones de Outlook?

Iniciar sesión correctamente en Microsoft es solo el primer paso. La cuenta seleccionada también debe tener el buzón, los calendarios o los cuadernos en la nube compatibles con esa función. La política de aprobación de una empresa puede variar según el permiso. Revisa la solicitud de Microsoft con tu administrador si se requiere aprobación; Tarca no puede eludir esa política.

¿Por qué falta una reunión o está esperando una sincronización?

Primero elige Reuniones o Todo en Mi trabajo. Luego comprueba los calendarios seleccionados, el período de siete días hacia atrás y 30 días hacia adelante, y Incluir reuniones recurrentes en Conexiones. Confirma que las actualizaciones estén activadas, solicita Sincronizar ahora si lo necesitas y usa Actualizar estado para comprobar el resultado. Las reuniones canceladas se omiten en las importaciones nuevas. Si Tarca muestra un mensaje específico de acceso, calendario o límite temporal, sigue esa orientación; hacer clic repetidamente no acelera una comprobación en cola. Si una configuración no está confirmada, usa Reintentar la misma solicitud para que Tarca pueda recuperar el resultado original de forma segura.

Crea una tarea desde Outlook

1. Abre Configuración, luego Conexiones, después Outlook y luego Configurar Outlook, o sigue la guía de instalación de Outlook.
2. En Outlook, abre un correo recibido y elige Agregar a Tarca. Inicia sesión con tu cuenta existente de Tarca cuando se te pida.
3. Revisa el título de la tarea y el cuerpo del correo. Elige tu espacio de trabajo y, si quieres, un proyecto o contacto existente.
4. Elige Agregar tarea. Abre la tarea guardada en Tarca o búscala en Mi trabajo, luego Pendientes. Comienza como Solo yo.

Tu organización puede restringir la instalación personal de complementos; consulta a su administrador de Microsoft 365 si los complementos personalizados no están disponibles. Un proyecto o contacto vinculado no comparte la tarea. Capturar el mismo correo de nuevo devuelve su tarea existente.

El complemento copia el texto que revisas. No copia archivos adjuntos, no sincroniza tu buzón, no envía correos ni crea contactos automáticamente. Para capturar mediante el envío o reenvío de un correo, usa Correo a tarea más abajo.

Crea una tarea desde un correo electrónico

1. Abre Configuración, luego Conexiones y después Correo a tarea. Tu dirección breve y única se asigna automáticamente y está lista para usar.
2. Copia tu dirección. Desde cualquier dirección de correo, envía o reenvía un correo allí, o inclúyela en CC o CCO.
3. Busca la tarea nueva en Mi trabajo, luego Pendientes. Comienza como Solo yo: el asunto es su título y el mensaje es su descripción.

Correo a tarea no necesita configurar una dirección de envío, conectar un buzón ni instalar el complemento de Outlook. Cualquier persona con la que compartas tu dirección de tareas puede enviar tareas nuevas a tus Pendientes privados. Las reglas de tu organización sobre reenvío siguen aplicándose.

Los archivos compatibles de hasta 25 MB cada uno se convierten en archivos adjuntos de la tarea y cuentan para el almacenamiento. Tu proveedor de correo puede imponer un límite menor al tamaño total del mensaje. Las cargas directas en Tarca siguen admitiendo 100 MB por archivo. Consulta Más opciones, luego Historial de correos si falta una tarea o un archivo adjunto. La recepción pausada, la autenticación fallida del correo, la falta de acceso de edición y los límites de almacenamiento pueden impedir la captura.

Los destinatarios visibles de Para/CC se vinculan con contactos coincidentes a los que tienes acceso en el espacio de trabajo elegido. Elige Abrir contacto para ver una persona existente.

Para alguien nuevo, abre Elementos relacionados, luego Desde correo y después Agregar a contactos en la tarea. Usa los campos habituales de contactos. Revisa su nombre completo y el correo ya completado; luego agrega los demás datos que tengas, como cargo, teléfono, sitio web, LinkedIn o empresa. Si el destinatario del correo original incluía un nombre, se completa por ti; puedes editarlo antes de seleccionar Guardar contacto. Además del correo del destinatario, solo el nombre es obligatorio. El contacto comienza como Solo yo y guardarlo no envía ninguna invitación. La etiqueta de empresa permanece en el perfil de la persona; esto no crea una empresa separada.

Los contactos existentes que coincidan se reutilizan sin reemplazar sus datos. Su cronología de Actividad recibe una entrada de Correo electrónico convertido en tarea con el asunto, la fecha de recepción y Abrir tarea. Para una persona nueva, la misma entrada aparece después de Guardar contacto. Comienza como Solo yo, aunque tu opción predeterminada habitual para actividades sea compartirlas. Puedes editar, compartir o mover la actividad a la Papelera como otras entradas; compartirla no comparte la tarea, el cuerpo del mensaje ni los archivos adjuntos. Abrir tarea solo está disponible para quienes pueden acceder a esa tarea. Reintentar el mismo correo o guardado no agrega otra entrada. Los destinatarios ocultos de CCO y las direcciones dentro de un mensaje reenviado no se relacionan automáticamente.

Las tareas van a tu espacio de trabajo personal de forma predeterminada, o al único espacio disponible. Si tienes varios espacios de equipo y ningún espacio personal disponible, elige un destino una vez. Tu destino permanece igual cuando navegas por otro espacio de trabajo. Más opciones contiene la configuración de destino y recepción; puedes pausar la recepción o reemplazar una dirección si es necesario. Tu dirección tiene 10 letras y números aleatorios antes de @tarca.app, sin el prefijo task-. Se mantiene igual a medida que Tarca crece. Los identificadores de direcciones más largas emitidos anteriormente siguen reconociéndose en el dominio receptor actual de Tarca hasta que elijas Reemplazar dirección. Usa la dirección actual exacta que aparece en Conexiones. Los dominios receptores anteriores ya no aceptan correo. Las tareas existentes no cambian.

Cada correo crea su propia tarea. Las respuestas posteriores se capturan solo si también incluyen tu dirección de recepción; no hay sincronización automática de conversaciones ni captura de respuestas de correo en la Bandeja de entrada de Tarca.

Crea una tarea desde un mensaje de texto

Vincula tu teléfono en Configuración, luego Conexiones y después Texto a tarea. El número compartido de recepción de Tarca es +1 (844) 467-3355.

1. Ingresa tu número de celular de Estados Unidos o Canadá con +1. Elige un destino si se te pide. Conectar autoriza que los mensajes de ese teléfono creen tareas privadas.
2. Elige Conectar teléfono. Desde ese teléfono, envía al número de Tarca el mensaje LINK exacto que aparece, en un plazo de 10 minutos. Abrir Mensajes prepara el mensaje; tú eliges Enviar. En una computadora, copia el número y el mensaje a tu teléfono.
3. Espera a que aparezca Conectado o elige Actualizar. Guarda el número de Tarca en tus contactos.
4. Envía una tarea por mensaje de texto a ese número. Búscala en Mi trabajo, luego Pendientes, visible solo para ti.

Texto sin formato, hasta 160 caracteres. Sin emojis ni archivos adjuntos. Usa un mensaje directo, no una conversación grupal. Cada mensaje aceptado crea una tarea. Tarca no envía respuestas automáticas de vinculación, tareas o errores por SMS; confirma la vinculación en Conexiones y busca la tarea en Mi trabajo, luego Pendientes antes de enviarla de nuevo. No se deduce ningún proyecto, contacto o fecha de tu mensaje. Agrega esos detalles en Tarca cuando sean útiles.

Algunos símbolos cuentan como dos caracteres. Usa comillas rectas; no se aceptan comillas tipográficas ni otros caracteres no compatibles.

Tarca usa un único número de recepción y reconoce tu teléfono vinculado. Tu destino guardado permanece igual cuando navegas por otros espacios de trabajo. Los mensajes de teléfonos no vinculados no crean tareas. Si cambias de teléfono, usa Más opciones, luego Desconectar teléfono y vuelve a vincularlo. Las tareas existentes permanecen en Tarca.

Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Envía STOP para pausar la captura. Para reanudarla, envía START y vuelve a vincular tu teléfono en Conexiones. STOP, START y HELP nunca se convierten en tareas; el operador aún puede enviar su respuesta de control habitual. Si aparece Texto a tarea se está configurando, la recepción no está disponible temporalmente; usa Correo a tarea mientras tanto.

Conecta tus herramientas con la API — versión beta preliminar

La versión beta de la API permite que tus herramientas lean tareas y proyectos o creen y actualicen tareas dentro de un espacio de trabajo. Consulta la documentación de la API para ver la guía de inicio rápido y las operaciones compatibles. No se necesita una cuenta de documentación separada.

Abre Configuración, luego Conexiones y después API. Elige un espacio de trabajo, dale un nombre a tu clave y selecciona solo los permisos que necesita tu herramienta: Leer tareas, Leer proyectos o Crear y actualizar tareas. Elige un vencimiento de 30, 90 o 365 días y luego Crear clave. Copia la clave cuando se muestre y guárdala en el almacenamiento privado de secretos de tu herramienta. No puedes volver a verla; revócala y crea otra si la pierdes o queda expuesta.

La primera versión beta lee espacios de trabajo, proyectos y tareas permitidos, y crea o actualiza tareas. Una tarea creada solo con un título comienza como Solo yo en Mi trabajo, luego Pendientes. Tu clave no puede acceder al trabajo privado de otra persona ni hacer más de lo que permite tu cuenta. Las tareas compartidas creadas mediante la API también pueden aparecer en tus notificaciones como trabajo entrante, incluso cuando las haya creado tu propia clave.

Usa Documentación de la API en Conexiones para ver ejemplos de solicitudes e instrucciones de reintento. La dirección de la API es https://tarca.app/api/v1. Mantén las claves fuera de documentos compartidos, capturas de pantalla y mensajes. Revoca una clave desde la misma sección de API cuando su herramienta ya no necesite acceso. Los demás módulos, webhooks, Zapier y las conexiones con asistentes siguen planificados.

Agrupa el trabajo relacionado

Abre Proyectos y luego Nuevo proyecto e ingresa un nombre. El resumen, la descripción general, el responsable, el estado y la fecha objetivo son datos de contexto opcionales; puedes agregarlos cuando sean útiles. Asignar un proyecto es opcional, y una tarea sin agrupar sigue siendo una tarea normal en Mi trabajo.

Proyectos se abre como una lista compacta. Busca y filtra la lista, o elige Tarjetas si prefieres esa vista. Fija los proyectos que usas con frecuencia y ordénalos manualmente, con una alternativa de teclado a la acción de arrastrar. Estas preferencias de visualización son personales para este navegador y espacio de trabajo; no reorganizan la vista de tus compañeros ni se sincronizan entre dispositivos.

Haz clic en un proyecto para abrir primero Tareas. La lista de tareas habitual conserva la captura rápida, los filtros, la planificación personal y los detalles de las tareas. Actualizaciones contiene notas breves de progreso con fecha y, opcionalmente, una evaluación de la situación. Descripción general contiene la descripción, las conexiones con Biblioteca, la actividad reciente y las páginas relacionadas. Editar descripción general permite actualizarla; Historial de la descripción general conserva las revisiones anteriores. Tablas contiene las tablas conectadas, y Decisiones reúne las propuestas de cambio de fecha y sus resultados. Usa el menú del proyecto para cambiarle el nombre y realizar las acciones de su ciclo de vida.

Consulta el trabajo del equipo

Usa la barra de vistas de Proyectos:

Elige qué proyectos incluir y un intervalo de fechas para enfocar estas vistas; tus preferencias de visualización se conservan en este navegador. Resumen también muestra los cambios compartidos recientes con enlaces al trabajo correspondiente. Estas vistas de equipo usan el trabajo compartido del espacio de trabajo seleccionado. Los conteos incluyen todos los resultados que tienes permiso para consultar. Las tareas personales quedan fuera de los informes compartidos. Las estimaciones desconocidas y las tareas sin programar se muestran por separado; la falta de una estimación no equivale a cero esfuerzo. La disponibilidad es un valor semanal de planificación que se establece expresamente, no una puntuación de productividad.

Abre la pestaña Actualizaciones de un proyecto, elige opcionalmente una evaluación de su situación, escribe una nota breve y publícala. Usa Mencionar para nombrar a compañeros o Adjuntar desde Biblioteca para agregar archivos de apoyo. Un enlace no amplía los permisos para compartir un archivo. La actualización conserva su autor y su fecha. La evaluación de la situación es la valoración de una persona; los conteos de tareas completadas se muestran por separado.

Edita varias tareas

Selecciona tareas y usa Proyecto para cambiar o quitar su proyecto, o Etiquetas para agregar o quitar etiquetas. Los menús Proyecto y Estado aplican tu elección de inmediato; Etiquetas permite seleccionar varias antes de aplicarlas. Edita una fecha de vencimiento directamente en su fila; los demás detalles permanecen dentro de la tarea.

Agrega planificación cuando resulte útil

Abre la sección Planificación del proyecto de una tarea para agregar una fecha de inicio, horas estimadas, una marca de hito o dependencias. Estos campos son opcionales y se guardan por separado de los detalles de la tarea. Las dependencias no pueden formar un ciclo. Las fechas no se desplazan automáticamente cuando cambia otra tarea; las fechas de vencimiento comprometidas mantienen su requisito de revisión.

Usa Subtareas para crear tareas subordinadas con estado y persona asignada propios. Colaboradores y Campos personalizados tienen, cada uno, una sección desplegable y un control de guardado independiente. Agregar un colaborador no da acceso al trabajo privado; completar una tarea principal no completa sus subtareas.

Solicita una aprobación

En una tarea compartida, despliega Aprobaciones y luego Solicitar aprobación. Dale un nombre a la decisión, elige a una persona revisora y agrega contexto si resulta útil. La solicitud registra la versión actual de la tarea. La persona revisora elige Aprobar o Solicitar cambios; solicitar cambios requiere una nota. Quien hizo la solicitud puede retirar una solicitud pendiente o pedir una nueva aprobación después de las revisiones.

Aprobar una versión anterior no aprueba los cambios posteriores. Las decisiones y las solicitudes anteriores siguen visibles en la tarea. La aprobación en sí no marca la tarea como Completada. Una automatización de tabla puede solicitar una aprobación y usar Aprobación decidida para iniciar un paso siguiente configurado por separado. Las respuestas externas siguen siendo comentarios, no una aprobación interna verificada.

Mueve el trabajo sin volver a crearlo

Usa ⋯ y luego Mover a proyecto en una tarea, o selecciona tareas en Mi trabajo o en un proyecto y elige Proyecto. Selecciona un proyecto activo de este espacio de trabajo o Sin proyecto para mover las tareas seleccionadas. Puedes seleccionar hasta 250 tareas por operación. La tarea conserva su identidad, notas, contactos, comentarios, archivos adjuntos, fechas, progreso y fecha de programación personal. Los proyectos archivados se distinguen de los demás y no se pueden elegir como nuevos destinos.

Archiva o elimina proyectos de forma segura

Usa el menú del proyecto o selecciona varios proyectos para una acción conjunta. Revisa el impacto antes de confirmar.

Eliminar un proyecto también reasigna al destino elegido la agrupación directa de páginas, recepción de formularios, diagramas y tablas. Sus propios permisos para compartir no cambian. Las referencias de Biblioteca y los registros históricos se conservan. Lee la vista previa del impacto para conocer los efectos sobre los flujos de trabajo y las revisiones de fechas relacionados. Mientras un proyecto está eliminado, los flujos de trabajo publicados y las rutinas existentes usan su destino de reemplazo; restaurarlo puede dirigir futuras ejecuciones de nuevo a ese proyecto original. Las tareas ya creadas no se mueven de vuelta.

Usa los controles del ciclo de vida de Proyectos para restaurar un proyecto; Configuración y luego Papelera dirige allí las acciones de proyectos. No se ofrece la eliminación permanente de proyectos. Una tarea nunca necesita un proyecto para seguir siendo utilizable.

Cambia un compromiso de forma deliberada

La fecha de vencimiento de una tarea normal se puede editar directamente en su fila o en sus detalles. Para una tarea del Espacio de trabajo que tenga fecha y esté en un proyecto, seleccionar Compromiso compartido hace que los cambios posteriores de vencimiento requieran revisión. Mover esa tarea o eliminar su proyecto no quita esta protección.

Para una sola tarea, haz clic en su fecha de vencimiento, selecciona una fecha o bórrala y elige Proponer cambio. Agrega un motivo y envía la propuesta. La fecha actual se mantiene hasta que una persona revisora autorizada la apruebe. Esto funciona incluso si la tarea está ahora en Sin proyecto; el contexto original de revisión permanece en el historial. Aprobar la eliminación de una fecha libera ese compromiso. Para revisar conjuntamente la fecha objetivo de un proyecto y varias fechas de vencimiento:

1. Abre el proyecto y elige Proponer cambio de fecha.
2. Dale un nombre a la decisión y explica por qué debe cambiar la fecha.
3. Revisa la fecha objetivo del proyecto y selecciona solo las tareas cuyas fechas de vencimiento deban cambiar.
4. Envía la propuesta para revisión. Las fechas no cambian hasta que se apruebe.
5. La persona revisora autorizada abre la propuesta desde Decisiones, desde su aviso en la Bandeja de entrada o desde Bandeja de entrada y luego Ideas, revisa las fechas propuestas y las opciones Mover/Conservar, y aprueba o rechaza.

Rechazar una propuesta requiere un motivo. Si el proyecto o una tarea afectada cambió después de crear la propuesta, la aprobación se detiene. Elige Revisar propuesta actualizada para comparar las fechas actuales con el cambio previsto, ajusta las fechas o el motivo si es necesario y elige Crear nueva propuesta. La nueva propuesta también requiere aprobación; el registro original no cambia y se puede rechazar con una nota. Si una tarea afectada no está disponible o su fecha de vencimiento la administra una fuente conectada, resuelve eso primero; no se quitará de la propuesta sin avisarte.

Conversa junto a la tarea

Despliega Conversación en una tarea guardada y elige Agregar un comentario…. Escribe tu mensaje y elige Comentario. También puedes editar o eliminar tus propios comentarios. Los comentarios se guardan por separado de los detalles de la tarea. Los lectores pueden comentar sin permiso para editar la tarea.

Escribe @ y selecciona a un compañero actual para notificarle. Las menciones seleccionadas identifican a los destinatarios; escribir solo un nombre o un correo no envía una notificación ni una invitación. Elige Seguir para recibir la actividad de la tarea que corresponda, o Silenciar notificaciones de la tarea para dejar de recibir sus avisos.

Usa En espera de para indicar una persona o parte, la información que falta y, opcionalmente, una hora de seguimiento. Puedes vincular una solicitud externa existente de esa tarea. Los detalles de la espera se guardan por separado y no cambian automáticamente el estado ni contactan a nadie. Usa Programar y luego Recordarme para crear tu propio recordatorio de trabajo sin terminar.

Revisa la Bandeja de entrada

Abre la campana del encabezado. Selecciona un elemento para leerlo en el panel, o elige Expandir Bandeja de entrada para ver una lista y un panel de lectura. Ambas vistas usan las mismas notificaciones y filtros de los espacios de trabajo a los que tienes acceso. La Bandeja de entrada no tiene una entrada en la barra lateral.

Para ti reúne solicitudes directas como asignaciones, menciones, revisiones, respuestas externas y recordatorios. Actualizaciones contiene actividad general, como comentarios que sigues, respuestas a formularios y avisos de automatizaciones. Busca en el texto de las notificaciones o usa Vista para elegir No leídas, Pospuestas, Archivadas, una fuente o un espacio de trabajo. El conteo de no leídas de la campana incluye tus notificaciones activas no leídas, independientemente de estos filtros.

En una notificación de tarea, lee su contexto y conversación, agrega una respuesta cuando tengas permiso o elige Agregar a Hoy. Hoy planifica la tarea existente para ti; no crea una copia ni cambia su fecha de vencimiento compartida. Usa el botón de origen para abrir la tarea, la respuesta al formulario, el elemento de tabla, la revisión de archivo o el cambio exacto del proyecto. Las aprobaciones siguen requiriendo su revisión habitual.

• Posponer devuelve un elemento dentro de una hora, mañana por la mañana o en el momento que elijas dentro de los próximos 30 días. Abrir un elemento pospuesto conserva su recordatorio; Volver a Bandeja de entrada lo devuelve antes.
• Archivar notificación la quita de la Bandeja de entrada sin cambiar el trabajo. Usa Deshacer de inmediato, o búscala en Vista y luego Archivadas y restáurala.
• Marcar como leída/no leída cambia su estado de atención. Marcar un elemento pospuesto como leído o no leído lo devuelve a la Bandeja de entrada. Vista y luego Marcar visibles como leídas afecta solo a las filas cargadas actualmente; elige Cargar más para incluir otras páginas.

Elige Ideas en la Bandeja de entrada expandida para ver las ideas, solicitudes, comentarios, notas y decisiones de proyectos capturados en el espacio de trabajo seleccionado. Esta sección sigue siendo específica del espacio de trabajo e independiente de los filtros de notificaciones. Si tienes varios espacios de trabajo, usa el selector del encabezado para elegir uno. Puedes conectar una idea con un proyecto o descartarla.

En Configuración y luego Notificaciones, establece tu zona horaria, horario de silencio y correo diario opcional. El correo diario está desactivado de forma predeterminada. Aquí también se muestra tu correo de cuenta verificado, que es de solo lectura. La acción Enviarme un correo de un formulario o tabla usa esa dirección por separado del resumen diario. Estos correos contienen un enlace, no texto privado de tareas, respuestas de formularios ni valores de tablas. El horario de silencio retrasa los recordatorios, los seguimientos de esperas, los correos de resumen y los correos de automatizaciones. No retrasa un mensaje externo que envíes expresamente.

Pide información a alguien fuera del espacio de trabajo

1. Elige Guardar cambios antes de enviar cambios a otra persona y luego Enviar correo al contacto en Conversación o Solicitudes de actualización y luego Solicitar una actualización. Las solicitudes usan la tarea guardada. La acción /email del editor abre el mismo flujo.
2. Ingresa el correo de un destinatario y escribe el mensaje. Selecciona si puede comentar, actualizar el estado, cambiar o proponer una fecha de vencimiento, o adjuntar archivos.
3. Revisa la vista previa. Siempre incluye el título guardado de la tarea y el nombre del espacio de trabajo, además del mensaje, el contexto y los campos que hayas elegido.
4. Elige Enviar correo. El destinatario usa un formulario de respuesta específico sin necesidad de una cuenta.
5. Revisa la respuesta en la tarea. Resuelve cualquier conflicto o propuesta de cambio de fecha comprometida antes de considerar aplicado el cambio solicitado.

Las conversaciones internas, las fechas de programación personal y los detalles no seleccionados no se reenvían. Las respuestas y los archivos adjuntos enviados por correo no ingresan en Tarca; los destinatarios deben usar el formulario.

Los enlaces de solicitud duran siete días. Cualquier persona que tenga un enlace reenviado puede responder; un correo en una respuesta no constituye una identidad verificada. Cancela una solicitud abierta o revoca su enlace después de recibir la respuesta. Solicitar una revisión conserva la respuesta anterior y envía una solicitud nueva. Cerrar una solicitud no termina la tarea por sí solo.

Si un campo normal permitido no ha cambiado internamente desde el envío, una respuesta que lo modifique puede aplicarse directamente. Los conflictos esperan revisión y las fechas de vencimiento comprometidas usan el proceso de revisión del proyecto. Las respuestas y los archivos adjuntos permanecen disponibles mientras los cambios esperan una decisión. Las respuestas externas a solicitudes de actualización de tareas admiten hasta tres archivos de 100 MB cada uno cuando los archivos adjuntos están habilitados. Los formularios también ofrecen una pregunta de Carga de archivos.

Conserva el contexto de las relaciones

Abre Contactos y elige Personas o Empresas. Solo se requiere un nombre, y una empresa no necesita una persona ni una oportunidad de venta conectadas. Agrega datos útiles como correo, teléfono, rol, sitio web, etiquetas, biografía o enlaces y luego elige Guardar perfil. Los perfiles se abren en su historial de actividad; el trabajo relacionado y las propuestas permanecen en el mismo registro.

En una persona, despliega Nombre y apellido para guardar esas partes por separado. Nombre completo controla el nombre que se muestra; cambiar las partes por separado no lo reescribe. Los nombres y las biografías importados siguen siendo editables en el perfil.

Los perfiles empiezan como privados, salvo que hayas cambiado las opciones predeterminadas para compartir en el futuro. No envían mensajes ni verifican identidades. Las notas exclusivas del propietario siguen siendo privadas cuando compartes un perfil nuevo; la biografía y la actividad tienen sus propios destinatarios.

Conecta una persona y una empresa con un rol, fechas de inicio y finalización y, opcionalmente, una designación de empresa principal. Las conexiones no comparten ninguno de los registros. Los historiales de empresas pueden mostrar la actividad autorizada de personas dentro de las fechas de vinculación registradas.

Sugerencias compara los dominios de correo de las personas con los dominios de empresas guardados. Acepta o descarta cada sugerencia después de revisarla; una coincidencia no verifica una relación laboral ni combina registros.

Mantén cada oportunidad junto a su empresa

Abre Ventas y luego Oportunidades para revisar las oportunidades de distintas empresas, o abre la pestaña Oportunidades de una empresa. Elige Nueva oportunidad, dale un nombre claro y usa Descripción de la oportunidad para explicar el trabajo posible. Agrega valor, moneda, responsable y enlaces a contactos cuando resulten útiles. Usa el selector de fechas de Plazo para indicar el cierre previsto. Más contexto del cliente contiene datos opcionales sobre la situación, el desafío, el impacto comercial y la decisión, además de una Fecha del hito del cliente independiente.

Sigue Nueva oportunidad → Propuesta enviada → Propuesta firmada → Cerrada ganada. Tarca Sign usa la entrega real y las firmas aceptadas del cliente; cerrar como ganada también requiere todas las firmas y aprobaciones obligatorias y que se conserven los documentos finales. El cierre automático requiere una configuración explícita del flujo de trabajo. Para una firma externa, adjunta los PDF enviados y firmados en Biblioteca y confirma el cierre manualmente. Las categorías de pronóstico nunca cierran una oportunidad. Las oportunidades cerradas se pueden archivar y restaurar más adelante sin reabrirlas. Mover a la papelera quita una oportunidad y su actividad de las vistas de empresa; restáurala en Configuración y luego Papelera. Cerrar como ganada no crea un proyecto ni marca como completados los resultados del cliente.

Las oportunidades empiezan como privadas para su creador y la persona responsable asignada, incluso cuando se comparte la empresa. La actividad nueva empieza como privada para su autor. Usa Compartir oportunidad de forma deliberada; compartir la oportunidad no revela las notas privadas anteriores. La actividad tiene sus propios destinatarios, y estos también necesitan acceso a la oportunidad y a la empresa. Vincular un contacto no envía mensajes ni cambia las opciones para compartir de esa persona.

Conserva notas, llamadas, reuniones y otras interacciones en el historial de actividad de la oportunidad. Registra cuándo ocurrió la interacción y vincula contactos pertinentes si resulta útil. Esto registra el historial; no envía invitaciones ni crea recordatorios. Usa tareas normales para el trabajo que quieras planificar o completar. El valor de las oportunidades abiertas se agrupa por moneda, y las oportunidades sin valor se indican por separado.

Organiza las personas de una empresa en un mapa

Desde una empresa, elige Crear organigrama o Abrir organigrama. El mismo documento se abre en Diagramas de flujo y aparece allí como Mapa privado de empresa. También puedes elegir la plantilla Mapa de la organización en Diagramas de flujo y seleccionar una empresa de forma opcional. Un mapa vinculado a una empresa es privado para su creador; el acceso también depende de poder consultar esa empresa.

Ingresa un Rol, elige opcionalmente Depende de y selecciona Agregar rol. El mapa organiza los roles cuando agregas o cambias las relaciones jerárquicas; Ordenar organigrama vuelve a organizarlos. Selecciona un rol para editar Nombre del rol, Depende de o Contacto. Deja Función sin asignar hasta conocer a la persona, o elige un contacto accesible conectado a la empresa. El enlace morado del contacto abre el perfil de esa persona.

Usa Guardar de forma explícita y Deshacer cuando lo necesites. Los roles y las relaciones jerárquicas no cambian las vinculaciones de los contactos. Las exportaciones PNG/SVG incluyen los nombres de contactos que puedes ver, así que revísalas antes de compartirlas. El JSON del diagrama omite los enlaces a empresas y contactos; importarlo crea un gráfico de roles sin esas conexiones.

Importa una lista de contactos

1. Abre Contactos, luego Personas y luego Importar contactos. Usa tu propio archivo CSV, TSV o Excel .xlsx, o descarga una plantilla vacía de CSV o Excel.
2. Agrega tus contactos debajo de la fila de encabezados. Importa hasta 250 contactos y 40 columnas en un archivo de no más de 5 MB. La plantilla no contiene contactos de ejemplo que debas quitar.
3. Elige el archivo y, si el libro tiene varias hojas visibles, la hoja de cálculo. Despliega Asignar columnas para revisar o cambiar las correspondencias; las columnas desconocidas se omiten hasta que las asignes.
4. Abre Detalles en una fila para corregir los valores asignados y revisar los avisos. Desmarca su casilla para excluirla. Cada contacto necesita un nombre, un apellido o un nombre completo. Si proporcionas un nombre completo, se conserva intacto; cuando está vacío, Tarca une el nombre y el apellido proporcionados.
5. Selecciona opcionalmente Conectar perfiles de empresa. Tarca reutiliza una empresa privada de tu propiedad cuando hay una coincidencia única o crea una empresa privada nueva. Si coincide más de una empresa, el nombre de la empresa queda como texto para que la conectes después.
6. Selecciona Revisar importación. Comprueba los conteos y las decisiones sobre duplicados; luego elige Importar [cantidad] contactos.

Las columnas de la plantilla son Nombre, Apellido, Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Rol, Empresa, Sitio web, LinkedIn, Dirección, Biografía, Notas, Etiquetas. Los campos opcionales pueden quedar vacíos. Separa las etiquetas con comas o punto y coma. La plantilla de Excel conserva los teléfonos como texto, incluidos los ceros iniciales y los prefijos internacionales +. Antes de importar, debes reemplazar las fórmulas de la hoja de cálculo por sus valores.

Cada contacto importado y cada empresa nueva se crean como Solo yo, independientemente de tus opciones predeterminadas para compartir. La importación no envía correos ni invitaciones. Los correos duplicados se comparan con los contactos de tu propiedad, incluidos los archivados y los de la Papelera, y se omiten sin modificarlos. Los contactos sin correo se agregan como nuevos, así que revísalos antes de repetir un archivo.

Si el resultado es incierto, mantén abierta la revisión y usa Reintentar la misma importación. Esto comprueba la misma solicitud sin agregar otra copia. Si sales de la revisión, consulta Contactos antes de empezar de nuevo. Tu archivo original no cambia.

Registra una interacción o la próxima acción

Usa Registrar actividad para una nota, llamada, reunión, correo, mensaje u otra interacción. Indica cuándo ocurrió y cuál fue su resultado. Esto registra contexto; no envía correos ni invitaciones de calendario. Las menciones de compañeros seleccionadas requieren que el destinatario pueda acceder tanto al perfil como a la actividad.

Usa Nueva tarea o seguimiento o Vincular tarea existente para trabajo que requiera una acción. Revisa el título y las notas nuevos, así como la asignación opcional, el proyecto, la fecha de vencimiento o la hora de actividad programada. Las tareas nuevas empiezan como Solo yo. Elige Espacio de trabajo y acepta expresamente esos destinatarios si quieres compartir la tarea. La tarea resultante aparece en Mi trabajo. Desvincular un perfil no elimina esa tarea.

Comparte solo el contexto que quieras

1. Abre Compartir en un perfil de tu propiedad.
2. Elige Solo yo, miembros seleccionados o el espacio de trabajo, y permiso de lectura o edición cuando esté disponible.
3. Elige solo los detalles del perfil, actividad seleccionada o toda la actividad que se pueda compartir.
4. Selecciona Revisar cambios, examina los registros afectados y luego Aplicar opciones para compartir.

El acceso al perfil y a la actividad es independiente: los destinatarios necesitan ambos permisos para leer una entrada. Compartir solo los detalles del perfil no cambia los destinatarios de la actividad existente. Los permisos de tareas y respuestas a formularios también permanecen separados.

Mis opciones predeterminadas para compartir controla de forma independiente los perfiles y la actividad futuros. Desactivarla no revoca lo compartido anteriormente. Usa el menú de la fila de una persona o empresa para editar, archivar o Mover a la papelera. Restaura los perfiles eliminados en Configuración y luego Papelera.

Tablas ofrece listas privadas en blanco, campos con tipos definidos y automatizaciones opcionales. Empieza con una lista sencilla y conecta formularios o acciones de seguimiento cuando resulten útiles.

Empieza con una tabla en blanco

Abre Tablas, luego Nueva tabla y luego Tabla en blanco, o empieza desde la sección Tablas de un proyecto. Dale un nombre y elige Crear tabla. Empieza con una columna Título y acceso para Solo tú. Las opciones de proyecto y para compartir están disponibles cuando las necesites.

Escribe en Agregar una fila, al final de la cuadrícula, y presiona Enter para guardar. Tab guarda la fila y pasa a su siguiente campo editable cuando la fila pertenece a la vista actual. Haz clic en una celda normal para editarla; Enter guarda, Tab guarda y continúa, y Escape cancela esa edición. También hay botones para guardar y cancelar. Los selectores conservan sus controles de teclado habituales. Si falla un guardado, tu borrador permanece disponible para corregirlo o reintentarlo.

Abre Detalles del registro para ver notas, enlaces e historial de cambios. Conectar una tarea, un contacto, una empresa, un archivo, un miembro o un proyecto existentes no los comparte ni crea una copia. Un enlace marcado como no disponible se conserva cuando editas otra cosa.

Las tablas nuevas son privadas. Su propietario puede cambiar expresamente quién tiene acceso en Opciones de la tabla y luego Configuración de la tabla. Los miembros del espacio de trabajo pueden leer las tablas compartidas; los propietarios y editores actuales pueden editarlas. Un lector puede ser propietario de una tabla privada y editarla, pero eso no le da derechos sobre trabajo compartido, automatizaciones ni administración de Formularios.

Elige los campos y la vista que necesitas

Elige Agregar columna en el encabezado de la cuadrícula, dale un nombre al campo y selecciona su tipo. Los tipos más comunes aparecen primero; busca otros tipos cuando los necesites. Haz clic en el encabezado de una columna para editar su nombre, tipo u opciones. Columnas y luego Editar columnas también permite reordenarlas y quitarlas. La columna integrada Título conserva su nombre.

Los campos incluyen texto, números, moneda, porcentajes, opciones, casillas de verificación, fechas, correo, teléfono, URL y enlaces autorizados. Los campos calculados suman, restan, multiplican o dividen dos columnas numéricas. Son resultados de solo lectura, no fórmulas generales de hoja de cálculo. Si faltan datos de entrada o se divide entre cero, el resultado queda vacío. Los campos de fecha y hora de las tablas representan instantes; el editor identifica sus valores como UTC.

Usa las casillas de Columnas para ocultar campos de tu vista sin eliminar sus datos. Quitar un campo es diferente: los campos con valores guardados o referencias no se pueden quitar hasta resolver esos usos.

Usa Buscar en la tabla y Filtrar y ordenar para limitar la lista. En Opciones de la tabla, dale un nombre a la vista actual y elige Guardar vista. Los filtros, el orden y las columnas visibles guardados son privados para ti. Selecciona Todos los registros para volver a la vista predeterminada. Las páginas muestran partes de la lista autorizada; un filtro puede ocultar un registro sin eliminarlo. Después de guardar una edición o una fila nueva, se actualiza la vista actual. Una fila nueva que no coincida con los filtros se guarda de todos modos.

Haz clic fuera de un menú de tabla o presiona Escape para cerrarlo sin borrar tus filtros ni selecciones. Escape devuelve el foco al control del menú; Tab te permite continuar al siguiente control.

Importa una hoja de cálculo después de revisarla

Para crear una tabla a partir de un archivo, elige Nueva tabla y luego Importar hoja de cálculo. Selecciona CSV, TSV o Excel .xlsx, revisa los nombres y tipos de columnas sugeridos y crea la tabla. Luego revisa las filas asignadas y elige Importar filas. Crear la tabla e importar las filas son pasos separados, por lo que puede quedar una tabla vacía si te detienes antes de importar.

En una tabla existente, elige Importar y asigna las columnas de origen a los campos de tu tabla. Pegar filas acepta celdas copiadas de una hoja de cálculo, y pegar un bloque en la cuadrícula abre la misma revisión. El texto de párrafos normales que pegas mientras editas notas permanece en ese campo. Importar agrega filas nuevas; no sobrescribe las existentes. Revisa las columnas con datos que no se hayan asignado antes de continuar.

Usa hasta 250 registros, 100 columnas de origen y un archivo de 5 MiB. Excel requiere una sola hoja visible con datos. Reemplaza las fórmulas de la hoja de cálculo por sus valores calculados antes de importar. Vincula personas, tareas y archivos después mediante los selectores autorizados; los identificadores sin procesar no pueden crear relaciones mediante la importación. El archivo de origen se procesa en tu navegador y no se conserva automáticamente. Es una importación única, no una sincronización con el libro.

Exporta una tabla

Elige Exportar y luego Excel .xlsx o CSV. Vista actual incluye todas las filas que coinciden con tu búsqueda y filtros, en el orden actual y con las columnas que se muestran, incluso cuando esas filas ocupan varias páginas. Tabla completa incluye todas las filas y columnas activas a las que tienes acceso, sin los filtros actuales. Ninguna de las dos opciones incluye filas de la Papelera.

La exportación comprueba si hay cambios mientras prepara el archivo. Si la tabla cambia o una solicitud falla, vuelve a intentarlo; un archivo incompleto no se ofrece como una exportación correcta. Puedes cancelar la preparación. Las exportaciones se limitan a 20 000 filas y a una cantidad acotada de datos; limita tu vista si es demasiado grande.

Los registros relacionados exportan sus nombres accesibles en lugar de identificadores internos. Los enlaces no disponibles mantienen esa indicación. Los valores decimales y el texto de fecha y hora conservan su precisión; Excel guarda esos valores como texto y los campos calculados exportan sus resultados. Las notas, el historial de actividad y los archivos adjuntos originales no se incluyen en la hoja de cálculo. Descarga esos archivos desde sus elementos originales.

Agrega una automatización revisada cuando resulte útil

El propietario de una tabla que tenga acceso actual de propietario o editor del espacio de trabajo puede abrir Automatizaciones. Empieza con un borrador y configura Cuándo, luego Solo si y luego Entonces. Los desencadenantes incluyen una fila creada, un campo modificado, una respuesta conectada mediante una asignación activa de recepción de formularios o una fecha de la fila. Las condiciones comparan valores de campos compatibles; la primera rama que coincida selecciona sus acciones ordenadas.

Elige una o más acciones en el orden en que deban ejecutarse: actualizar un campo, crear o reutilizar una tarea vinculada, notificarte en la Bandeja de entrada, Enviarme un correo, Crear un contacto, solicitar la aprobación de una tarea o solicitar una actualización externa y esperar su respuesta. Una tarea vinculada es trabajo normal del espacio de trabajo. No se vuelve privada porque su tabla de origen sea privada, y una automatización no la completa automáticamente.

Para Crear un contacto, asigna Nombre y Correo electrónico desde campos de tabla o texto escrito; despliega Más datos de contacto para Teléfono, Empresa, Sitio web y Notas. Los contactos nuevos son privados para la persona que activa la automatización. Elige Usar mi contacto existente para vincular uno de tus contactos privados que tenga exactamente el mismo correo, sin modificar sus datos, o Pausar para revisión para resolver los duplicados por tu cuenta. Las coincidencias compartidas, ambiguas o no disponibles requieren revisión.

Enviarme un correo envía un enlace genérico a tu correo de cuenta verificado. No contiene valores de filas ni archivos. La entrega de correo se ejecuta por separado de las demás acciones: En cola significa que espera el envío; Enviado significa que el proveedor de correo lo aceptó, no que llegó a la bandeja de entrada o se leyó. Revisa el historial de ejecuciones para ver fallos o cancelaciones.

Guarda el borrador y pruébalo con un registro de ejemplo antes de activarlo. Las pruebas muestran una simulación sin cambiar registros ni enviar correos. Revisa la versión guardada, los destinatarios de cualquier tarea y las direcciones de destinatarios asignadas; luego actívala de forma deliberada. Guardar un borrador posterior no reemplaza la versión activa. Los espacios de trabajo de ejemplo solo admiten borradores locales y simulaciones.

El historial de ejecuciones muestra el trabajo completado, omitido, en espera o bloqueado. Pausar nuevas ejecuciones detiene las ejecuciones nuevas; el trabajo ya en cola puede continuar. Detener toda ejecución detiene el trabajo pendiente. Reanudar versión activa usa la versión activa registrada. Revocar versiones existentes invalida la autorización existente. Después de resolver una ejecución bloqueada que admita reintentos, vuelve a intentar el trabajo restante; los pasos completados conservan sus resultados en lugar de crear otra tarea o solicitud. Una solicitud de actualización vencida, cerrada o que ya no coincida no puede reanudar esa ejecución; revisa el registro antes de pedir información nueva.

Da seguimiento en una fecha

Elige Cuándo y luego Se alcanza una fecha, selecciona una columna Fecha o Fecha y hora y elige en esa fecha, antes o después. Una columna Fecha también necesita una hora y una zona horaria con nombre. Una columna Fecha y hora ya identifica un instante; su desplazamiento se mide en días de 24 horas.

Prueba una fila guardada para ver una vista previa de la hora programada y las acciones. La activación empieza solo con las ocurrencias futuras. Las fechas vacías o pasadas no generan un lote para recuperar trabajo pendiente. Editar o borrar la fecha de origen cancela el trabajo sin terminar de la ocurrencia anterior; una nueva fecha futura puede programar otra ocurrencia. Los pasos completados permanecen registrados. Una regla de fecha no puede cambiar ni solicitar cambios en su propia fecha desencadenante.

Pausar o detener cancela las fechas que no han comenzado. Reanudar vuelve a programar las fechas futuras; no recupera las fechas que pasaron durante la detención. El trabajo que ya comenzó conserva las reglas existentes de pausa frente a detención. Son ocurrencias únicas de fechas, no programaciones recurrentes diarias, semanales ni mensuales.

Solicita información seleccionada

En una fila guardada, abre Detalles del registro, luego Solicitudes de actualización y luego Solicitar una actualización. Esto requiere acceso de edición al espacio de trabajo y permiso para editar la tabla.

1. Ingresa un correo y un mensaje. Selecciona entre 1 y 20 campos editables y elige el vencimiento del enlace.
2. Elige opcionalmente recordatorios limitados, hasta un máximo de tres.
3. Elige Revisar solicitud. Comprueba el destinatario, el título del registro, el mensaje, los valores de los campos seleccionados, el vencimiento y los recordatorios.
4. Elige Enviar solicitud. Esto pone en cola el correo revisado; el estado distingue la entrega de la respuesta.

El título guardado del registro siempre se comparte, incluso si no se selecciona Título para editarlo. Las notas internas, los registros vinculados y los campos no seleccionados permanecen privados. Cualquier persona que tenga el enlace puede ver la copia seleccionada y responder una vez sin cuenta; el correo no constituye una identidad verificada. Los enlaces duran como máximo siete días. Estas solicitudes aceptan cambios en los campos seleccionados, un comentario opcional y hasta tres archivos cuando el remitente habilita los adjuntos. No incluyen firmas ni aprobaciones.

Una respuesta correcta actualiza los campos seleccionados y devuelve un comprobante. Si el registro cambió desde el envío, no se aplica nada; envía una solicitud nueva después de revisar. Una automatización que esté esperando esa solicitud reanuda la misma ejecución después de una respuesta correcta. En Administrar solicitud, el autor original puede pausar o reanudar una solicitud pendiente, enviar un recordatorio permitido, revocar el enlace o cerrar una solicitud respondida. No interpretes Correo aceptado para entrega como prueba de que la persona lo recibió o respondió.

Conecta un formulario y una tabla

Empieza desde el elemento que ya tengas:

• Desde un formulario: guarda el formulario y elige Guardar en una tabla debajo de sus pestañas. Crea una tabla privada o selecciona una tabla existente que administres. Revisa las preguntas y las columnas de destino antes de conectar. La misma franja muestra los destinos existentes y el estado de su conexión. Tablas, luego Nueva tabla y luego Desde un formulario también inicia esta configuración, incluso dentro de un proyecto; una tabla nueva conserva esa asignación de proyecto.
• Desde una tabla: elige Recopilar información. Abre un formulario conectado existente o crea expresamente otro borrador a partir de columnas seleccionadas. Revisa sus preguntas y su identidad visual, y publícalo cuando esté listo. Las filas existentes, las notas internas y los registros vinculados nunca se copian a las preguntas públicas.

Debes administrar la tabla y tener acceso de edición al espacio de trabajo para configurar su conexión con un formulario. Una tabla privada permanece privada; la estructura de preguntas seleccionadas del formulario generado está disponible para los editores del espacio de trabajo. Si eliges una tabla de destino compartida, revisa quién verá las respuestas copiadas.

Una nueva respuesta aceptada agrega una fila y conserva las respuestas originales. Un formulario sin publicar espera la publicación. Si cambian las preguntas, las columnas o quién tiene acceso al destino, la conexión puede necesitar una revisión antes de recopilar más filas. Publicar un formulario no demuestra por sí solo que su conexión con la tabla esté activa; comprueba el estado de la conexión.

Al conectar un formulario publicado, también puedes elegir incluir las respuestas existentes aptas de su edición publicada actual. Las ediciones anteriores se cuentan por separado y permanecen en Formularios. Estas filas se ponen en cola para importarlas, por lo que quizá no aparezcan de inmediato. Importar respuestas anteriores no inicia automáticamente seguimientos desencadenados por la creación de filas o por fechas.

Las respuestas compatibles se convierten en valores normales de tabla. Los archivos cargados, las direcciones y los campos no compatibles permanecen en la respuesta original en lugar de convertirse en columnas inadecuadas. Las respuestas de fecha y hora locales pueden conservarse como texto sin inventar una zona horaria. Para actualizar una fila existente, usa una Solicitud de actualización; una respuesta a un formulario agrega una fila nueva en lugar de buscar una coincidencia y sobrescribir otra.

Para una configuración manual avanzada, Automatizaciones, luego Recepción de formularios y luego Nueva asignación sigue permitiendo seleccionar una edición publicada y revisar por separado el título, la asignación de respuestas y la activación. Pausar recepción detiene la recepción nueva y pendiente; revocarla invalida su autorización. El historial de recepción identifica el trabajo bloqueado y permite reintentarlo deliberadamente sin duplicar el registro resultante.

Los formularios no necesitan una tabla. Formularios y luego Seguimiento abre directamente acciones opcionales de contactos, tareas, Bandeja de entrada y correo, incluidos correos de confirmación personalizados y condiciones sencillas sobre las respuestas. Acciones de la tabla agrega solicitudes, aprobaciones y reglas de tabla cuando las necesitas. Elegir una acción solo cambia el borrador. Revisa las reglas existentes antes de agregar otra, porque las acciones de formulario y las reglas de tabla pueden ejecutarse para la misma respuesta. Desde una ejecución de recepción, usa Abrir fila o Abrir respuesta original cuando estén disponibles. Las ejecuciones de automatización ofrecen Abrir fila de origen, Abrir contacto y Abrir tarea cuando tengas permiso. Respuesta original en una fila regresa a las respuestas conservadas; cada respuesta también muestra sus filas vinculadas. Estos enlaces respetan el acceso actual y nunca comparten tablas privadas.

Encuentra y vuelve a conectar el trabajo

Usa Buscar en el espacio de trabajo (⌘K / Ctrl+K) para encontrar una tabla o fila por su título. Los resultados de filas muestran el nombre de su tabla. Abre Contexto relacionado y luego Filas de tablas en una tarea para encontrar sus filas vinculadas y luego volver a la misma tarea. Los enlaces de columnas de tipo Tarea también aparecen aquí. Una tarea creada desde una respuesta puede apuntar a una fila asignada incluso cuando la tarea se creó después de la fila.

La búsqueda y los enlaces relacionados solo incluyen registros a los que tienes acceso actualmente. Se omiten las tablas y filas de la Papelera. Un enlace nunca cambia las opciones para compartir y, al abrirlo, se vuelve a comprobar el acceso.

Para una Solicitud de actualización de tabla, selecciona Permitir archivos adjuntos al prepararla. En una automatización, usa la misma opción en Solicitar una actualización y esperar. El destinatario puede agregar hasta tres archivos de 100 MB cada uno. Las solicitudes enviadas conservan el permiso de archivos adjuntos que revisaste; cambiar un borrador posterior no cambia un enlace existente. Los archivos permanecen con la respuesta aceptada y están disponibles desde la fila y desde Archivos recibidos del remitente de la solicitud, en Biblioteca.

Restaura una tabla o fila

Usa Detalles del registro y luego Opciones del registro para mover una fila a la Papelera. Activa Opciones de la tabla y luego Registros en la Papelera, abre la fila y restáurala. Para una tabla completa, usa Opciones de la tabla y luego Mover tabla a la papelera. En Todas las tablas, abre las opciones del catálogo, selecciona Tablas en la Papelera y elige Restaurar. Esta funcionalidad ofrece una Papelera recuperable, no la eliminación permanente de tablas o filas.

Si un guardado o envío no está confirmado, deja abierto el borrador y usa Reintentar la misma solicitud. Empezar otro intento puede hacer que pierdas la posibilidad de identificar el resultado original. Si hay un conflicto de versiones, revisa el registro recién guardado antes de volver a aplicar tus cambios.

Crea las preguntas

Abre Formularios y luego Nuevo formulario para empezar en blanco, o Explorar plantillas para ver 25 opciones iniciales editables. Busca lo que necesitas o elige Ventas y atención al cliente, Personal y recursos humanos, Operaciones, Proyectos y producto, Finanzas y compras, Marketing o General. Formulario en blanco sigue disponible encima de los resultados. Una plantilla crea un borrador; no publica, envía nada ni activa flujos de trabajo.

En Diseñar, ingresa el título y la introducción. Usa Agregar campos, busca en la biblioteca de componentes y selecciona una pregunta para editar su etiqueta, texto de ayuda, carácter obligatorio y límites de respuesta. Reordena con el control de arrastre o los controles para subir y bajar. Puedes duplicar o quitar un campo.

Los formularios admiten hasta 100 campos y 50 opciones por campo de selección. Una pregunta de moneda recopila un número; no cobra un pago. Las respuestas de fecha y hora no convierten zonas horarias, así que incluye la zona esperada en el texto de ayuda. Usa Carga de archivos para documentos, fotos o paquetes ZIP compatibles.

Recopila archivos con una respuesta

Agrega Carga de archivos desde la biblioteca de campos. Establece una etiqueta clara y hazla obligatoria solo cuando sea necesario. Cada pregunta de archivos acepta hasta tres archivos, con un máximo de diez por respuesta y 100 MB por archivo. Las preguntas obligatorias y condicionales funcionan con archivos adjuntos; las preguntas de archivos ocultas se excluyen de la respuesta enviada.

Las personas que responden seleccionan archivos, esperan a que aparezca Listo y luego envían la respuesta. Pueden reintentar una carga interrumpida o quitarla antes de enviar. Una carga fallida no puede convertirse silenciosamente en una respuesta completada. Vista previa permite probar la selección de archivos, pero no los carga ni los conserva. Los formularios publicados realizan una verificación antes de abrir una sesión privada de carga.

Los archivos compatibles son PDF, PNG, JPEG, TXT, CSV, DOCX, XLSX y paquetes ZIP que contengan documentos o fotos compatibles. Los ZIP se conservan intactos. Cada archivo contenido puede ocupar como máximo 25 MB al descomprimirse, con un total de 100 MB descomprimidos por paquete y hasta 512 entradas. Se rechazan los paquetes cifrados, los ZIP anidados, el contenido ejecutable y la compresión excesiva. No está disponible la carga de carpetas: primero comprime una carpeta de archivos compatibles.

Abre la respuesta recibida para descargar sus archivos. El propietario del formulario también puede encontrarlos en Biblioteca y luego Archivos recibidos y volver a la respuesta original. Una tarea o fila de tabla vinculada muestra la conexión solo a las personas que también pueden acceder a esa respuesta. Esto no copia los archivos ni cambia las opciones para compartir.

Muestra la pregunta de seguimiento adecuada

Selecciona un campo y despliega Reglas y validación. En Mostrar este campo cuando o Exigir una respuesta cuando, agrega una condición que use una pregunta anterior. Elige si deben cumplirse todas las condiciones o cualquiera de ellas. Las comparaciones disponibles dependen del tipo de respuesta.

Por ejemplo, pregunta «¿Necesitas entrega?» antes de una pregunta de dirección. Muestra y exige la dirección solo cuando la respuesta sea Sí. Desactiva Siempre obligatorio si el requisito debe ser condicional.

Para Opciones dependientes, conecta una pregunta anterior de lista desplegable u opción única y marca las opciones disponibles para cada respuesta. Una respuesta que no coincida no proporciona opciones. Las reglas solo usan preguntas anteriores; mover o eliminar una pregunta de origen puede requerir repararlas. Las respuestas ocultas se omiten del envío.

Usa Vista previa para probar cada rama, campo obligatorio y paso de página. Vista previa no publica el formulario.

Configura la apariencia y publica

En Configuración del inspector de Diseñar, establece el nombre que se muestra, una URL HTTPS pública opcional para el logotipo, la etiqueta de envío, el mensaje de agradecimiento, la persona o empresa receptora, la URL del aviso de privacidad y la persona revisora. Usa un logotipo que controles; quienes respondan lo cargan desde su servidor de origen. Los avisos de privacidad del operador y de la plataforma permanecen visibles.

Sugerencias de contactos completa previamente la revisión manual de contactos; los flujos de trabajo automáticos tienen asignaciones independientes.

1. Elige Guardar borrador.
2. Abre Compartir y selecciona una dirección de entre 3 y 64 letras minúsculas, números o guiones. La dirección queda fija después de la primera publicación.
3. Elige Publicar formulario y luego Abrir formulario o Copiar enlace.
4. Después de editarlo, elige Publicar última versión para actualizar el formulario público.

Las ediciones publicadas son copias fijas. Los cambios del borrador permanecen privados hasta la publicación; las respuestas conservan sus preguntas originales. Pausar respuestas conserva el enlace y el historial; vuelve a publicar para reabrirlo. Duplica un formulario archivado para empezar uno nuevo.

Comparte, inserta o exporta un formulario

Para un formulario publicado, abre Compartir y elige Copiar enlace o Abrir formulario publicado. Abrir en mi aplicación de correo prepara una invitación con el enlace público en tu aplicación de correo habitual; tú eliges los destinatarios y la envías. Copiar mensaje ofrece el mismo texto si prefieres pegarlo. Tarca no conecta tu buzón ni envía esa invitación por su cuenta.

En Insertar en un sitio web, elige la altura del marco y copia el código en un sitio HTTPS que permita contenido externo incrustado. El formulario sigue alojado en Tarca, con su identidad visual, preguntas, controles de carga y gestión de respuestas existentes. Su ancho se adapta a la página que lo contiene; la altura es fija y los formularios más largos se desplazan dentro del marco. Esto inserta el formulario en un sitio web, no dentro de un correo como formulario interactivo.

En Exportar formulario, Imprimir / guardar PDF abre una copia sin respuestas del borrador actual para usar los controles de impresión o PDF del navegador. Incluye las preguntas condicionales y los cambios del borrador que no se hayan guardado; no envía respuestas. Descargar definición guarda una copia de seguridad JSON del diseño de preguntas sin respuestas ni asignaciones internas de contactos. Todavía no se admite importar esa copia de seguridad JSON.

Los formularios de ejemplo permanecen en tu dispositivo y no pueden generar un enlace público funcional para compartir. Los formularios pausados deben publicarse de nuevo antes de compartirlos. Publicar o compartir nunca suscribe a una persona a correos de marketing.

Revisa las respuestas

Abre Respuestas, filtra por Nuevo, Revisado o Correo no deseado y selecciona una respuesta. Revisa sus respuestas originales. Guarda o vincula expresamente un contacto, o crea o vincula una tarea si lo necesitas, y luego marca la respuesta como revisada. Una respuesta puede tener un contacto y una tarea vinculados; varias respuestas pueden referirse a la misma tarea existente.

Enviar una respuesta no otorga consentimiento para marketing. Exportar lista cargada exporta solo los resúmenes de respuestas cargados; carga más cuando sea necesario.

Elige qué ocurre después del envío

Un formulario guarda sus envíos en Respuestas sin necesidad de una tabla. Guarda tus preguntas y abre Seguimiento. Las casillas de Después del envío te permiten combinar:

• Notificarme en la bandeja de entrada mantiene las respuestas nuevas cerca de tu trabajo.
• Enviarme un correo envía un enlace a tu correo de cuenta verificado, que se muestra en Configuración y luego Notificaciones. Las respuestas y los archivos cargados permanecen en Tarca.
• Crear un contacto guarda los datos seleccionados de forma privada en tus Contactos. Despliega Asignar campos de contacto para comprobar las respuestas sugeridas.
• Crear una tarea en Pendientes agrega una tarea sin asignar en este espacio de trabajo. Despliega Detalles de la tarea y usa solo respuestas apropiadas para quienes podrán verla.
• Enviar un correo de confirmación envía un mensaje a la persona que respondió mediante una pregunta de Correo electrónico de este formulario.

Las opciones predeterminadas opcionales Recopilar contactos, Capturar trabajo y Avisarme seleccionan acciones comunes; puedes cambiar cada casilla y correspondencia de campo. Estas opciones no envían correos ni activan acciones. Para contactos duplicados, elige Vincular mi contacto privado existente o Pausar la creación de contactos para revisar. La vinculación usa un solo contacto privado activo de tu propiedad con una coincidencia exacta de correo y conserva sus datos existentes.

1. Elige tus acciones y Guardar acciones. Puedes hacerlo antes de publicar; las acciones guardadas permanecen desactivadas.
2. Publica las preguntas correspondientes, elige Activar acciones y acepta expresamente las acciones y los destinatarios revisados.
3. Usa Actividad reciente para comprobar los resultados y abrir el contacto, la tarea o la respuesta original.

Despliega Solo cuando… para agregar condiciones opcionales sobre las respuestas. Elige Se cumplen todas las condiciones o Se cumple cualquier condición. Las preguntas ocultas nunca coinciden, incluida la condición «sin responder»; la notificación habitual a la persona revisora del formulario no cambia. Quita las condiciones para ejecutar las acciones con cada envío nuevo.

Para una confirmación, elige la pregunta de Correo electrónico de quien responde, escribe el asunto y el mensaje y usa Insertar respuesta para agregar respuestas únicamente de este formulario. Cuando una respuesta esté en blanco establece un texto alternativo, por ejemplo «Hola» cuando falta el nombre. Vista previa del correo usa respuestas de ejemplo. Revisa las preguntas seleccionadas antes de enviar; los marcadores de posición no reconocidos deben corregirse antes de guardar.

Las confirmaciones se envían con el nombre guardado del operador del formulario via Tarca, usando info@auth.tarca.app. Los formularios personales nuevos sugieren tu nombre visible; los formularios de equipo nuevos sugieren el nombre del espacio de trabajo. Comprueba el nombre antes de publicar; los formularios existentes conservan su identidad guardada. Las respuestas se dirigen al correo de respuesta verificado del operador que se muestra en el editor de acciones. La Bandeja de entrada de Tarca muestra el envío original y la actividad; no captura esas respuestas por correo. Si se está preparando la entrega de confirmaciones, puedes guardar las acciones y activarlas cuando esté disponible.

Las acciones empiezan con los envíos nuevos aceptados; no se procesan retroactivamente las respuestas existentes. Publicar preguntas modificadas requiere otra revisión y activación. Se reutiliza la notificación habitual del envío cuando es posible, por lo que habilitar la Bandeja de entrada no agrega un segundo aviso de finalización. Los fallos aún pueden producir un aviso independiente.

Correo en cola significa que espera el envío. Correo enviado significa que el proveedor lo aceptó; no prueba que se entregó ni que alguien lo leyó. Los fallos de correo no deshacen las acciones de contacto o tarea completadas. Un comprobante puede no estar disponible si ya no tienes acceso o si pertenece a otra persona.

Para limitar los mensajes repetidos, un formulario omite otra confirmación a la misma dirección dentro de un período de diez minutos. Las demás acciones seleccionadas continúan; consulta Actividad reciente para ver el resultado.

Usa Pausar acciones antes de editar. Esto retiene el trabajo en cola; Detener ejecuciones autorizadas previamente detiene las acciones anteriores sin terminar y conserva los registros completados. Resuelve un resultado bloqueado o parcial y luego revisa su reintento; las acciones completadas no se repiten. Si un guardado no está confirmado, mantén abierta la revisión y usa Reintentar la solicitud sin cambios.

El propietario del flujo de trabajo o el propietario del espacio de trabajo administra estas acciones. La opción Acciones de la tabla agrega aprobaciones, reglas de fecha y solicitudes de actualización. Compartir y luego Abrir en mi aplicación de correo prepara una invitación enviada por tu aplicación de correo. Los correos de confirmación acusan recibo de los envíos; ninguna de las dos acciones de correo suscribe a nadie a marketing.

Dibuja el proceso

Abre Diagramas de flujo, luego Nuevo diagrama de flujo y luego Lienzo en blanco o plantilla. Elige un flujo sencillo, un lienzo en blanco o un mapa mental; dale un nombre y selecciona un proyecto de forma opcional. Busca en la paleta de componentes o explora sus categorías.

Elige la plantilla Mapa de la organización para organizar roles. Un enlace opcional a una empresa hace que el mapa sea privado para su creador y permite usar los contactos accesibles de esa empresa; consulta Personas y empresas. Usa este mismo editor.

Haz clic en un componente o arrástralo al lienzo. Haz doble clic en una figura para editar su texto en el panel Diseño. Usa el inspector para los colores, bordes, formato de texto, dimensiones y otros controles de estilo. Arrastra entre los puntos de conexión, usa el + de la figura o elige Próximo paso o Decisión. Una decisión seleccionada ofrece Agregar ramas Sí / No.

Agrega etiquetas y estilos a los conectores o invierte su dirección. Desplaza la vista, acerca, aleja, ajusta el contenido a la pantalla o selecciona elementos desde el esquema. Los controles de organización alinean, distribuyen, redimensionan, agrupan y ordenan las selecciones en capas. La pertenencia a un grupo es explícita; superponerse a un marco no incorpora un elemento al grupo.

Bloquea figuras o marcos para evitar ediciones accidentales. Diseño y luego De izquierda a derecha o De arriba hacia abajo reorganiza el diagrama; Deshacer está disponible. Los bloqueos no cambian los permisos.

Conecta un paso con el trabajo

Selecciona una figura y abre Tarea en el inspector. Vincula una tarea activa existente del mismo espacio de trabajo o elige Crear y vincular. Las tareas nuevas empiezan como Solo yo; usa Visibilidad para compartirlas expresamente. Vincular una tarea privada no la expone a otras personas que vean el diagrama. La creación guarda primero el diagrama. Abre la tarea vinculada para usar sus detalles y conversación habituales.

Quitar un enlace, una figura o un diagrama no elimina la tarea. Una línea es una relación visual: no impone dependencias ni ejecuta una rutina.

Guarda, exporta e importa

Elige Guardar de forma explícita. Exporta PNG, SVG o JSON de datos del diagrama y revisa las etiquetas antes de compartir. El JSON no es una copia de seguridad completa del espacio de trabajo.

Elige Nuevo diagrama de flujo y luego Importar JSON de Tarca. Revisa la vista previa, los enlaces eliminados y el título antes de crear una copia independiente sin los enlaces heredados a tareas o proyectos. No se admiten formatos externos.

Si alguien guardó un diagrama más reciente, exporta tu borrador como JSON antes de volver a cargar y conciliar los cambios. No hay combinación automática. Los diagramas permiten 300 figuras y 600 conexiones cada uno, con opciones para archivar y restaurar.

Abre Studio para escribir un resumen, crear un prototipo funcional o revisar un diseño con un cliente o compañero de equipo. Elige Documentos para escribir, Código para usar un editor con vista previa en vivo, o Pruebas para comentar una versión específica de un diseño.

Empieza con una página despejada

Abre Studio y luego Nuevo documento para empezar a escribir de inmediato en una página en blanco. El área de escritura se mantiene despejada; selecciona texto para darle formato, usa / para insertar bloques y abre Acciones del documento (…) para acceder a otras herramientas. Puedes escribir sin un proyecto, un buzón conectado ni una suscripción de IA. Los documentos nuevos son privados al crearse; revisa quién tendrá acceso antes de compartirlos.

Escribe / al principio de un bloque para insertar encabezados, listas, listas de verificación, tablas, citas, imágenes y otros bloques de escritura. Usa las teclas de flecha y Enter para elegir, o Escape para cerrar. Al seleccionar texto, aparecen las opciones de formato. Los controles del bloque actual te permiten mover o duplicar contenido sin duplicar el trabajo vinculado.

Usa el modo de concentración para tener más espacio para escribir y el enfoque de párrafo para atenuar el texto circundante. Las preferencias personales de escritura no cambian inesperadamente la disposición que ve otra persona ni la página exportada. Usa el control de salida visible para volver al espacio de trabajo.

Comienza con una plantilla útil

Abre Acciones del documento (…) y luego Nuevo desde plantilla. Busca entre las 18 opciones iniciales o elige Negocios, Proyectos, Reuniones o Escritura. Siempre puedes escribir en una página en blanco sin abrir el selector.

Todo se puede editar. Los campos resaltados indican los datos o las condiciones que debes completar antes de la exportación final. El Acuerdo mutuo de confidencialidad deja a tu elección las partes, el propósito comercial, la duración de la confidencialidad, el tratamiento de los secretos comerciales y la legislación aplicable; no completa esas condiciones con supuestos. La Propuesta de una página usa un diseño compacto; los textos o valores de campo más extensos pueden requerir páginas adicionales.

Encuentra tu trabajo en Studio

Elige una sección para acotar la lista, o Todo para ver juntos los documentos, los proyectos de código y las pruebas. Usa la búsqueda para volver a abrir un elemento por su nombre u ordena por los trabajos actualizados más recientemente.

Revisa un diseño con tu equipo

1. Abre Studio → Pruebas y crea una prueba nueva. Arrastra un archivo, búscalo en tu dispositivo o pega una captura de pantalla. Si es un PDF, elige la página. Si es una presentación o un documento de Office, adjunta la exportación correspondiente en PDF cuando se te solicite y elige la diapositiva o la página. Cada original puede tener hasta 100 MiB.
2. Elige Guardar en la Biblioteca. Esto guarda el archivo original y abre la prueba. Abrir en la Biblioteca te lleva al mismo archivo, donde puedes agregar etiquetas, administrar el acceso y vincularlo con un proyecto, una tarea, una persona o una empresa.
3. Haz clic en un punto del diseño, escribe un comentario y guarda el marcador. Los compañeros que puedan editar el archivo de origen pueden responder o resolver la conversación. Acerca la vista para examinar un detalle o usa Ajustar para ver el diseño completo.
4. Para convertir la revisión en tareas propuestas, describe qué debe entregar el equipo y elige Generar tareas sugeridas. Revisa las sugerencias, cambia su redacción si hace falta y selecciona las que quieras agregar a Pendientes. Cada tarea aprobada incluye un enlace a su prueba de origen.

Para Figma, copia el enlace a un marco y adjunta su imagen exportada en Importar un marco de Figma. La prueba conserva el enlace al marco y la versión que revisó tu equipo. Una nueva versión del diseño puede tener sus propios marcadores y sugerencias.

Crea con código y una vista previa en vivo

Elige Código y luego Nuevo proyecto de código para abrir de inmediato un ejemplo guiado privado. Su pequeña página funcional explica cómo HTML aporta la estructura, CSS cambia la apariencia y JavaScript agrega comportamiento. Cambia un encabezado, ajusta un color y prueba el botón mientras observas la vista previa en vivo. Cambia el nombre del proyecto y reemplaza el ejemplo a tu ritmo.

Si prefieres otro punto de partida, abre la flecha junto al botón de creación y elige Plantillas de código. Busca o filtra las plantillas de código, prueba la vista previa interactiva de una plantilla y luego elige Usar plantilla para crear una copia privada que puedas editar. La opción Empezar en blanco está disponible en esa galería.

Tu primera visita a Código también agrega Un pequeño espacio como ejemplo personal. Es independiente del ejemplo inicial que se usa para cada proyecto nuevo. Si lo editas o eliminas, se respeta tu decisión; no se restablece ni se vuelve a crear.

Un solo editor contiene tus archivos: index.html, styles.css y script.js. Cada pestaña conserva la posición del cursor y su historial de deshacer. Usa Código, Dividir o Vista previa, arrastra el separador para ajustar el tamaño y elige Ampliar espacio de trabajo para ocupar toda la pantalla. Volver al espacio de trabajo te permite regresar sin reemplazar el editor. La vista previa con el ancho de un teléfono te ayuda a revisar diseños adaptables; en una pantalla estrecha, alterna entre Código y Vista previa.

Abre Archivos para acceder al navegador de archivos. Usar un archivo HTML combina el código de los archivos. Usar archivos separados restaura el CSS y JavaScript que Tarca había combinado previamente; los demás estilos y scripts integrados en HTML importado permanecen en index.html, con archivos complementarios vacíos listos para tus cambios. Revisa el resultado cuando trabajes con código HTML importado de estructura compleja. Descargar página web reúne el código actual en un solo archivo HTML que puedes conservar o usar en otro lugar.

Importar HTML, en el menú desplegable de creación, abre un archivo HTML existente como proyecto de código y conserva su código original, incluidos el CSS y JavaScript integrados. Puede ser una página que escribiste, un prototipo de un diseñador o un resultado HTML autocontenido de una herramienta de IA. Revisa el código antes de usarlo y reemplaza el contenido de ejemplo por el tuyo. También puedes pegar código en la pestaña del archivo correspondiente.

La vista previa ejecuta HTML, CSS, JavaScript, SVG y Canvas del navegador en un marco aislado. No incluye los archivos complementarios de tu computadora. Los scripts remotos, las solicitudes de red y los envíos de formularios al servidor están bloqueados en la vista previa; las imágenes o los estilos de fuentes HTTPS permitidas pueden cargarse. Esta versión no incluye compilaciones de frameworks, ejecución de Python o código de servidor, terminales en la nube, sincronización con GitHub ni asistencia de IA dentro de la aplicación. Una página de otra herramienta que necesite paquetes o un backend puede requerir adaptaciones para que sus interacciones funcionen en el navegador.

Las plantillas funcionan sin instalar paquetes. Los formularios demuestran la validación y las respuestas locales; no envían correos electrónicos ni datos a un servidor. Las tareas de ejemplo, los dibujos, los cálculos y el progreso de los juegos duran esa sesión de vista previa. Tus cambios en el código se guardan en el proyecto. Publicar en la web aloja el HTML, CSS y JavaScript revisados como una página independiente con su propio enlace para compartir. Se aplican los mismos límites de seguridad del navegador; publicar no agrega un backend ni un servidor de paquetes.

Publica un documento o proyecto de código en la web

Abre el menú del documento y elige Publicar en la web, o usa la acción de publicación en Compartir. Elige Público para permitir el acceso a cualquiera que tenga el enlace, o Protegido con contraseña para exigir una contraseña sin necesidad de una cuenta de Tarca. Antes de publicarlo, el documento permanece privado con su acceso existente dentro del espacio de trabajo.

Usa el Enlace corto generado, o elige Dirección personalizada y define un espacio de nombres y un nombre de página, como tarca.app/brysonisbell/project-overview. Tarca comprueba la disponibilidad al guardar. Copiar enlace copia la dirección activa; el enlace corto permanece estable si después cambias la dirección personalizada. Las direcciones personalizadas anteriores dejan de abrir la página y ninguna otra persona puede apropiarse de ellas.

Revisa la vista previa de la edición exacta y luego publícala. Los visitantes ven directamente el documento o la página de código funcional, sin el espacio de trabajo de Tarca. Los cambios posteriores del borrador permanecen privados hasta que revises la vista previa y publiques una edición actualizada. Guardar configuración de publicación cambia la dirección o la contraseña y mantiene el contenido publicado actualmente.

Usa una contraseña de al menos ocho caracteres y compártela por separado del enlace. Puedes conservarla, cambiarla o quitarla. Cambiar la protección, retirar la publicación o volver a publicar después de retirarla invalida los accesos anteriores de los visitantes. Retirar publicación deja los enlaces públicos sin acceso. Mover el documento de origen a la Papelera también retira su publicación; restaurarlo no lo vuelve a publicar automáticamente. No es posible recuperar el contenido que otras personas ya descargaron o copiaron.

Al elegir este nuevo proceso de publicación web, se reemplazan los enlaces externos a ediciones anteriores de ese documento. El uso compartido dentro del espacio de trabajo sigue siendo independiente. Las publicaciones anteriores se pueden seguir administrando hasta que decidas reemplazarlas.

Vincula documentos con tu trabajo

Escribe @ para elegir un registro de Tarca disponible. Su referencia dentro de la aplicación sigue al registro original al que tienes acceso mediante su identidad. Mencionar a un contacto no lo invita ni le envía un correo, y crear un vínculo no comparte ninguno de los elementos de origen. Una lista de verificación local permanece en el documento hasta que crees explícitamente una tarea de Tarca.

La Biblioteca muestra una referencia al mismo documento nativo. La búsqueda puede abrirlo directamente en Studio. Las páginas de texto sin formato existentes conservan su identidad y acceso originales cuando se abren como documentos; el original conservado permanece como contenido histórico.

Conserva y recupera tus escritos

Guardado significa que Tarca confirmó el cambio. Un mensaje de espera o de guardado solo en el dispositivo significa que tu navegador aún tiene trabajo pendiente de sincronizar. Conserva tu borrador si falla el guardado. Si otra pestaña o persona modificó la misma versión, revisa el contenido más reciente antes de volver a guardar; tu borrador sigue disponible para recuperarlo.

El historial te permite examinar contenido anterior. Al restaurarlo se crea una nueva versión; esto no puede revertir tareas vinculadas ni volver a enviar correos. La Papelera conserva el documento para que puedas restaurarlo de forma deliberada. Una copia de recuperación local no es una copia de seguridad permanente ni una sincronización completa sin conexión.

Revisa, importa y exporta

Elige Vista previa, encima de tu escrito, para acceder a una vista de lectura despejada que ocupa el espacio de trabajo. Volver a escribir te devuelve al mismo cursor y borrador. Abre Exportar para obtener un PDF, un archivo de Word editable o HTML independiente; Más formatos incluye Markdown, texto UTF-8 y un paquete de Tarca. El botón de impresión abre el PDF generado. Revisa Acciones del documento (…) y luego Configuración de página, y completa los campos obligatorios, las imágenes o las referencias que falten antes de exportar. La vista de lectura usa el mismo contenido y los mismos estilos revisados; el PDF aplica tu diseño de página y Word puede distribuir el contenido en páginas distintas en otro editor.

Las referencias vinculadas con @ se convierten en texto estático legible en los documentos exportados y los correos electrónicos. Los destinatarios no necesitan acceso a sus registros originales de Tarca. Los enlaces web comunes siguen siendo independientes. Los paquetes nativos se importan como copias privadas independientes y no vuelven a vincularse con las tareas o personas originales.

Las importaciones de TXT/Markdown y de archivos de Word compatibles crean un documento nuevo. Revisa las advertencias antes de aceptar un archivo; las estructuras complejas de Office pueden requerir ajustes. Conservar el original por separado en la Biblioteca es una decisión explícita.

Comparte una edición revisada

El uso compartido interno permite elegir quién puede leer o editar el documento de trabajo. Los enlaces externos seleccionan una edición fija y revisada: los cambios posteriores del borrador no modifican lo que recibió el destinatario. El vencimiento o la revocación interrumpen el acceso mediante un enlace de la aplicación, pero no pueden recuperar archivos descargados previamente ni archivos adjuntos enviados por correo.

Elige Enviar desde tu buzón para usar un buzón configurado con una edición fija y revisada del documento. Consulta Envía un documento desde tu buzón para conocer los destinatarios, los archivos adjuntos, el estado del envío y el seguimiento privado de las respuestas. Guardar, exportar y escribir una dirección nunca envían nada. Una respuesta normal no es una firma verificada ni una aprobación automática de una tarea.

Comienza con una relación o una oportunidad

Usa Contactos para las personas y empresas, incluidos clientes, proveedores y socios. Una empresa no necesita tener una oportunidad. Abre su perfil para ver la Actividad y el trabajo relacionado; en Ventas se usan los mismos registros de empresas y contactos.

Abre Ventas para acceder a Oportunidades, Acuerdos y Pronósticos. Acuerdos agrupa Propuestas, Contratos y Renovaciones. Tarca Sign es el proceso nativo de firma electrónica de Tarca dentro de Acuerdos: prepara una propuesta, recopila las acciones requeridas y conserva los documentos completados junto a la oportunidad.

Agrega una oportunidad manualmente

1. Abre Ventas y luego Oportunidades, y elige Nueva oportunidad. También puedes empezar desde la vista Oportunidades de una empresa.
2. Selecciona una empresa existente y asigna un nombre a la oportunidad. Si hace falta, agrega primero la empresa en Contactos.
3. Ingresa su valor, moneda, responsable y fecha de cierre prevista cuando los conozcas, y luego créala.
4. Abre la oportunidad para agregar su próxima acción, categoría de planificación y propuesta. Usa Crear propuesta desde la oportunidad para mantener esa vinculación.

La barra de etapas sigue la secuencia Nueva oportunidad → Propuesta enviada → Propuesta firmada → Cerrada ganada. La entrega efectiva, las firmas obligatorias del cliente, las contrafirmas, las aprobaciones y los documentos conservados determinan el avance de la firma nativa. La firma no cierra automáticamente la oportunidad, a menos que se haya habilitado explícitamente el cierre automático. Si la propuesta se gestionó en otro lugar, vincula la evidencia cargada en la Biblioteca y ciérrala manualmente mediante la revisión existente.

Importa una lista de oportunidades

Abre Importar oportunidades en Ventas y descarga la plantilla. Usa un archivo CSV de hasta 200 filas de oportunidades. La plantilla abarca la empresa, el nombre de la oportunidad, el valor, la moneda, el responsable, la fecha de cierre prevista, la descripción, la fecha crítica para el cliente, la situación, el problema, el impacto, la decisión, la próxima acción, la fecha de esa acción y la categoría de pronóstico. El campo opcional ID de la empresa permite distinguir empresas con nombres idénticos. El campo opcional ID de origen identifica las importaciones repetidas; si no se incluye, la empresa junto con el nombre de la oportunidad identifican la fila. Correo electrónico del responsable debe coincidir con un miembro activo del espacio de trabajo que tenga acceso a la empresa; déjalo en blanco para asignarte la oportunidad. Usa YYYY-MM-DD para las fechas, un número sin símbolo de moneda para Valor y En seguimiento, Mejor escenario o Comprometido para Categoría del pronóstico. Si la moneda está en blanco, se usa USD; si la categoría de pronóstico está en blanco, se usa En seguimiento. El archivo debe tener menos de 1 MB.

Carga el archivo, elige Relacionar columnas, resuelve las empresas y los responsables que falten o sean ambiguos, y elige Revisar importación para comprobar los resultados de validación y detección de duplicados. Crear empresas faltantes está desactivado inicialmente; actívalo solo después de revisar los nombres de las empresas nuevas. Resuelve los errores de las filas antes de confirmar Importar oportunidades y luego elige Ver oportunidades para ver el resultado. Las oportunidades importadas comienzan como Nuevas/Abiertas. La importación incorpora esos datos revisados a las oportunidades nuevas; no envía propuestas, no fabrica evidencia de firmas ni cierra ventas a partir de una etapa de la hoja de cálculo. La carga manual sigue disponible para una sola oportunidad.

Importa oportunidades de Salesforce

Abre Configuración, luego Conexiones y luego Salesforce. Cuando la conexión esté habilitada, autoriza la cuenta de Salesforce que tenga acceso a las oportunidades que necesitas. Siguen aplicándose los requisitos de acceso a la API de Salesforce y la política de aprobación de tu organización. Un administrador debe configurar esta conexión antes de que se pueda usar. Si la configuración aún no está disponible, usa la plantilla y la importación de oportunidades mientras se completa.

Revisa las oportunidades seleccionadas y el contexto de Account/empresa antes de importar. Esta importación es unidireccional hacia Tarca; no escribe datos en Salesforce. La información de etapas importada no sustituye las acciones obligatorias de Tarca Sign ni autoriza un resultado de Cerrada ganada. Las actualizaciones son manuales y se revisan. Esta conexión no incluye sincronización recurrente, escritura de vuelta en Salesforce ni enrutamiento de Contact/Lead.

Revisa oportunidades y envía un pronóstico

En Ventas y luego Oportunidades, elige un mes, una moneda y un responsable. Las categorías de oportunidades abiertas En seguimiento, Comprometido y Mejor escenario usan las oportunidades abiertas cuya fecha de cierre prevista esté dentro de ese mes. Cerrada ganada usa la fecha de cierre real e incluye las ventas ganadas archivadas; archivar no revierte los ingresos ganados. Las fechas y los valores faltantes se identifican por separado. Los totales incluyen todos los registros a los que tienes acceso, también las filas que estén más allá de la primera página. Exportar filas visibles exporta las filas cargadas y filtradas en ese momento.

Usa los detalles de ventas de una oportunidad para definir En seguimiento, Mejor escenario o Comprometido, y su próxima acción. Esto solo cambia la información de planificación. En Pronósticos, revisa los totales calculados y luego elige Enviar pronóstico para registrar tus estimaciones y un objetivo opcional. Los pronósticos enviados son privados para ti, conservan un historial de versiones y permanecen separados de los totales cambiantes de las oportunidades. Las monedas no se combinan ni se convierten.

Da seguimiento a la renovación de un acuerdo completado

Abre Ventas, luego Acuerdos y luego Renovaciones. Elige un acuerdo de Tarca Sign completado y registra su responsable, fecha de entrada en vigor, fecha de vencimiento, fecha de renovación, condiciones de renovación automática y fecha límite para avisar de la cancelación. La fecha de firma proviene de la versión emitida para firma que se conserva; el vencimiento de la invitación no es una fecha de renovación del contrato.

Crea una tarea personal de seguimiento con una fecha de vencimiento anterior al plazo de aviso. También puedes crear una oportunidad de renovación vinculada al acuerdo original. Los documentos originales firmados permanecen sin cambios y la nueva oportunidad comienza abierta; ni una fecha de renovación ni una categoría de pronóstico registran nuevos ingresos ganados. Si cambias la fecha límite de aviso, usa Actualizar seguimiento para modificar la tarea existente. Cambiar solo las condiciones de renovación no la reprograma. Contratos y Renovaciones muestran actualmente los acuerdos nativos de Tarca Sign completados; los PDF firmados externamente permanecen vinculados mediante la Biblioteca y la oportunidad.

Prepara y envía un acuerdo

Tarca Sign te permite preparar, enviar y firmar electrónicamente propuestas y acuerdos dentro de Tarca. Forma parte del proceso de Ventas y CRM, con las mismas empresas, oportunidades, notificaciones y documentos conservados vinculados.

Abre Ventas y luego Acuerdos, la vista Propuestas de una empresa, persona u oportunidad, o elige Solicitar firmas desde un documento de Studio o un PDF de la Biblioteca. Tarca Sign usa el mismo acuerdo desde estos puntos de acceso. Un borrador nuevo es privado y no envía ningún correo electrónico. Las funciones principales de propuestas y firma no requieren una licencia de IA ni otra suscripción de firma.

1. Agrega los documentos del acuerdo en orden de lectura. Elige una edición fija de Studio, un PDF existente en la Biblioteca o carga un PDF. Marca las lecturas complementarias como Referencia. Una modificación posterior del documento de origen no cambia un acuerdo ya emitido.
2. Agrega el nombre, el correo electrónico y la acción de cada persona: firmar, proporcionar datos, aprobar, acusar recibo o recibir una copia. Las personas del mismo grupo actúan juntas; los grupos posteriores esperan. Revisa qué documentos puede ver cada persona. Si todavía no se conoce a quien firmará más adelante, asigna explícitamente a un coordinador de destinatarios para que proponga a esa persona; debes aprobar el reemplazo antes de que reciba acceso para firmar.
3. Prepara los campos. Los campos de formulario existentes en el PDF se detectan. Asigna cada campo y revisa su ubicación en el documento real. En los documentos nativos, los bloques rellenables de Studio también se exportan como campos de formulario reales en PDF. El texto, las opciones, las casillas de verificación, los números, las fechas, las firmas y los archivos adjuntos de respaldo tienen sus propios controles.
4. Revisa la página estándar de la propuesta, los nombres del remitente y del cliente potencial, los logotipos opcionales, los documentos exactos, el orden de participación y las acciones de finalización. Elige documentos integrados o enlaces a documentos, y revisa el asunto y el mensaje de la invitación. Los valores predeterminados de identidad visual del espacio de trabajo se aplican a los borradores nuevos; nunca reescriben solicitudes ya emitidas. Una página personalizada de Studio es opcional. Si el texto de presentación debe formar parte del acuerdo firmado, fíjalo como primer documento del acuerdo; el texto introductorio de la página, por sí solo, es solo presentación.
5. Elige la hora de envío, la zona horaria, los recordatorios y el vencimiento; luego revisa y envía. Una solicitud programada espera hasta el momento seleccionado. La preparación debe terminar antes de que salgan las invitaciones.

Los controles avanzados de campos admiten visibilidad condicional, valores vinculados y cálculos decimales. Los precios y las condiciones comerciales compartidos deben recopilarse en un paso de datos anterior a la firma; Tarca emite las condiciones aceptadas para que los participantes posteriores las revisen. Los valores de campos ocultos quedan excluidos de la acción aceptada. Las condiciones y los cálculos no pueden ejecutar código personalizado.

Usa Agregarme para tu cuenta verificada y Vincular con una empresa u oportunidad para seleccionar una relación existente a la que tengas acceso autorizado. La asignación de los campos se muestra por nombre y con una indicación discreta de color. En un teléfono, Configuración del campo abre un panel de inspección; los cambios se conservan al cerrarlo. Revisa la Vista previa como destinatario para los documentos y campos de cada persona. Los impedimentos de preparación ofrecen enlaces Corregir que vuelven al paso correspondiente.

Firma o responde a una solicitud

Abre la invitación privada, elige Revisar y firmar, lee los documentos y completa los campos que te asignaron. Puedes descargar los documentos antes de aceptar. Revisa el aviso sobre registros electrónicos y acéptalo de forma deliberada; luego escribe, dibuja o carga tu firma cuando sea necesario firmar. Revisar envío prepara la acción exacta; Finalizar firma es la acción final independiente. La aprobación y el acuse de recibo tienen sus propias etiquetas y no se presentan como firmas.

Guardar para después guarda los valores de los campos sin firmar. No firma. Vuelve a abrir la invitación para continuar. Usa Hacer una pregunta, solicita un cambio o rechaza la solicitud si necesitas otro proceso. El remitente puede permitir que se proponga un reemplazo, pero debe revisarlo antes de que esa persona pueda actuar. Mantén privados los enlaces de invitación; tener un enlace no equivale a una identidad legal verificada.

Siguiente campo obligatorio lleva el foco a la siguiente entrada obligatoria visible. La ayuda del campo explica las instrucciones proporcionadas por el remitente; los campos ocultos no bloquean la acción final.

Continuar en el teléfono muestra un código QR que se puede activar durante cinco minutos. Una vez activado, el teléfono se convierte en el dispositivo de firma activo y la pantalla original muestra el estado. El teléfono permite completar todo el paso. Para la firma presencial, el anfitrión inicia deliberadamente la vista del destinatario y cierra la sesión de su espacio de trabajo local antes de entregar el dispositivo. Cada destinatario otorga su propio consentimiento y firma; el anfitrión se registra por separado.

Puedes guardar una firma personal para mayor comodidad cuando hayas iniciado sesión. Volver a usarla sigue requiriendo que la adoptes explícitamente para cada acuerdo. Eliminar esa firma guardada no quita las firmas ya adoptadas en los acuerdos conservados. Los archivos adjuntos de respaldo admiten PDF, PNG o JPEG, con hasta tres archivos activos de 5 MB por participante.

Encuentra copias completadas y administra cambios

El mismo registro autorizado aparece junto a la empresa, los contactos, la oportunidad y el elemento de la Biblioteca vinculados. La finalización solo se muestra cuando los archivos finales conservados están listos. Cada participante recibe acceso únicamente a los documentos que tiene asignados y a su resumen de finalización correspondiente. Los gestores autorizados pueden descargar los archivos emitidos y completados, el registro de firmas y el paquete de evidencias.

Filtra por estado, propiedad o fechas de actualización, elige Ordenar por y guarda un filtro personal para el espacio de trabajo actual. Los informes conservan por separado los valores de importe y moneda, y no suman monedas distintas. Las exportaciones CSV incluyen únicamente los registros coincidentes a los que tienes acceso autorizado.

Usa el historial del acuerdo para distinguir la preparación, la aceptación del proveedor, los informes de entrega verificados, las acciones de los participantes y la finalización. La aceptación del proveedor no demuestra que un correo haya llegado a una bandeja de entrada; un informe de entrega significa que el servidor de correo receptor lo aceptó, no que alguien lo haya leído o firmado. Si la entrega es incierta, revisa el historial antes de reenviar. Si se pierde una respuesta después del envío, es posible recuperar el comprobante original sin crear una segunda firma. Si la preparación o el procesamiento de las copias finales requieren atención, la opción Reintentar, cuando esté disponible, conserva las acciones aceptadas y vuelve a comprobar la capacidad y el acceso.

Usa Preparar una corrección si cambian las condiciones, los campos o las personas después de la emisión. Las correcciones conservan el historial anterior, revocan los enlaces de acción obsoletos y requieren una nueva revisión. Anular solicitud detiene una solicitud activa; archivar organiza el registro sin borrar la evidencia. Compartir la empresa no comparte una propuesta privada. Los propietarios del espacio de trabajo pueden revisar la configuración de conservación y las retenciones legales. No existe una eliminación automática de evidencias. Las invitaciones a las copias completadas normalmente duran 90 días; un gestor autorizado puede emitir un nuevo acceso cuando corresponda. Conserva tus propias copias descargadas.

Reutiliza una plantilla o envía un lote revisado

Guarda una plantilla reutilizable con documentos, campos, roles, orden de participación y presentación, y luego publica una versión. Un cambio posterior en la plantilla no modifica las solicitudes existentes. Las estructuras iniciales son ejemplos que debes completar con tus propias partes y condiciones, no asesoría legal preparada.

Para los envíos masivos, importa hasta 100 filas de destinatarios, revisa la asignación de columnas y cada solicitud individual, y corrige o excluye las filas no válidas. Abre la Vista previa de un destinatario representativo para examinar el documento y los campos reales de una solicitud individual. Aprueba la vista previa antes de comenzar. Cada solicitud individual tiene su propio acuerdo y resultado. El progreso continúa después de cerrar el navegador; reintenta únicamente las filas fallidas que lo permitan y usa el informe del lote para examinar los resultados parciales.

Una plantilla de solicitud publicada primero pide a quien la solicita que demuestre el acceso a su correo electrónico con un código. Después de la verificación, crea una instancia privada del acuerdo y envía su invitación. No expone la solicitud de otra persona ni firma nada automáticamente. Los propietarios pueden desactivar la recepción de solicitudes; los destinatarios pueden denunciar abusos.

Las acciones de finalización opcionales deben seleccionarse y revisarse antes de enviar. Pueden crear una tarea de seguimiento, notificar a compañeros autorizados seleccionados, actualizar una oportunidad vinculada, crear un proyecto a partir de una plantilla o iniciar una rutina. Si después hay una decisión incompatible sobre la oportunidad, se informa en lugar de sobrescribirla silenciosamente. Estas acciones se ejecutan solo mientras su autorización siga siendo válida.

Los gestores autorizados pueden pausar, revocar, reanudar o reintentar las acciones de finalización que lo permitan. Los propietarios del espacio de trabajo pueden publicar el texto del aviso sobre registros electrónicos para emisiones futuras; las emisiones anteriores conservan la versión que revisaron sus destinatarios.

Usa una página de propuesta personalizada de Studio

Studio Código ofrece una plantilla de página de propuesta junto con otras plantillas de propósito general. Publicar en la web comparte cualquier proyecto de código revisado como un sitio web independiente. Las páginas personalizadas existentes para acuerdos específicos se siguen administrando dentro de su proceso de propuesta, por separado de la publicación web general. Editar el código de origen o publicar una versión posterior no reescribe una página ya fijada a un acuerdo emitido. El historial de publicaciones permite volver a una versión anterior y retirar la publicación de la página independiente.

La página puede abrir los controles de confianza de Tarca para revisión, documentos y preguntas. No puede leer tu sesión del espacio de trabajo ni firmar por un destinatario. Los controles estándar de documentos y firma siguen disponibles si falla la página personalizada. La página activa de la propuesta tiene un entorno sin acceso a la red más estricto que la vista previa local general de Código; incluye los recursos de presentación aprobados en lugar de depender de solicitudes externas.

Crear un diseño de Código inicia un diseño privado editable a partir de los datos de presentación aprobados. Revisa esos datos antes de copiarlos. El enlace informativo opcional Diseño personalizado de propuesta no realiza un pedido ni inicia una suscripción.

Comparte una página de consulta

El acceso de consulta es una publicación independiente y deliberada. Elige un enlace privado de consulta o una página pública, selecciona los documentos emitidos exactos que quieras mostrar y revisa la publicación antes de confirmar. Cualquiera que tenga el enlace privado de consulta puede leer esas copias seleccionadas; una página pública no necesita un token. Ninguna modalidad otorga autorización para firmar ni expone firmas completadas o registros privados de firma. Copia y guarda el nuevo enlace privado de consulta cuando se muestre. Puedes desactivar una publicación; corregir o anular también deja la página de consulta anterior sin acceso.

Conserva y encuentra material útil

Abre Biblioteca y luego Agregar, y elige archivo, enlace o nota. Ponle un título útil y guarda. Los elementos nativos comienzan con acceso Solo yo. Los resúmenes de proyecto y las páginas existentes conservan su origen y sus permisos originales.

Busca por títulos, etiquetas, texto de notas o enlaces, o texto extraído de documentos. Las coincidencias pueden identificar una página, hoja, fila o sección. Organiza con elementos fijados, etiquetas y vistas personales guardadas en Filtros y vistas. No se rastrea el contenido de los enlaces guardados.

Se admiten archivos PDF, PNG/JPEG, TXT/CSV, DOCX, XLSX y paquetes ZIP compatibles de documentos o fotos, de hasta 100 MB cada uno. Los ZIP solo se pueden descargar; no se descomprimen ni se indexan. Después de la comprobación del archivo, se extrae el texto de los originales de hasta 20 MB. Los archivos más grandes que pasan la validación siguen disponibles para descargar y muestran que la vista previa del texto no está disponible. Comprueba el estado de extracción: el contenido parcial, no compatible, cifrado o cuya extracción falló no constituye un documento completo disponible para búsquedas. La extracción de PDF abarca hasta 50 páginas. La Biblioteca no dispone de OCR para imágenes ni PDF escaneados. Las fórmulas de las hojas de cálculo y el contenido oculto no se indexan silenciosamente.

La vista previa no edita archivos de Office. Los originales pueden seguir disponibles para descargar después de un fallo de extracción. Carga los reemplazos como versiones nuevas; la versión anterior permanece hasta que termine el proceso. La búsqueda usa la versión actual. Las versiones anteriores siguen siendo legibles y consumen almacenamiento, con hasta 100 ediciones por elemento.

Archivos recibidos

Los archivos que recibes mediante Formularios y Solicitudes de actualización aparecen en una sección discreta de Archivos recibidos. La búsqueda encuentra coincidencias en sus nombres de archivo y en los títulos de origen. Usa Abrir respuesta o Abrir tarea para volver al trabajo que los recopiló; la descarga usa el archivo privado original.

Estas entradas conservan los permisos y las reglas de conservación de su origen. No adquieren versiones nativas de la Biblioteca, enlaces independientes para compartir, etiquetas ni indexación del contenido del documento. Eliminar el origen o perder acceso a él también elimina el acceso aquí. Un archivo recibido se almacena y se contabiliza una sola vez.

Vincula y comparte

Vincula un elemento con una tarea, proyecto, página, persona, empresa o diagrama. Desvincular elimina la conexión, no los registros.

Para los compañeros de equipo, usa el uso compartido interno, elige el espacio de trabajo o los miembros seleccionados y revisa el acceso de lectura y edición. Importan tanto la propiedad del elemento como el rol en el espacio de trabajo. Una conexión con la Biblioteca no amplía el público de un elemento privado.

Para alguien externo a Tarca, crea un enlace externo a una versión específica. Elige su vencimiento, si se permiten las descargas y si quieres solicitar una revisión. Copia el enlace o envía explícitamente el correo preparado. Crear un enlace por sí solo no envía nada.

Los enlaces vencen en un plazo máximo de 30 días y se pueden revocar. Cualquiera que tenga el enlace puede acceder al contenido seleccionado. El enlace no expone otras versiones, etiquetas privadas, personas o tareas vinculadas ni el historial interno de revisiones. Desactivar las descargas no puede impedir que alguien copie el texto visible o tome una captura de pantalla.

Convierte una revisión en un próximo paso

Las revisiones permanecen asociadas a la versión que vio el destinatario, incluso después de que cargues una versión nueva. El propietario actual autorizado del elemento puede recibir un aviso en la Bandeja de entrada y abrir esa revisión exacta. Los nombres y correos electrónicos de quienes responden no están verificados; un comentario de aprobación no es una firma ni completa automáticamente una tarea.

En una revisión que lo permita, usa Siguiente tarea y luego Crear tarea, o Vincular existente. Escribe tú mismo el título de la tarea nueva y las notas opcionales, y confirma Tarea del espacio de trabajo · Sin asignar · Pendientes. El texto privado de la respuesta no se copia automáticamente. Una revisión admite una conexión con una siguiente tarea; usa Abrir tarea después de guardar. La tarea permanece si el origen deja de estar disponible más adelante.

La Papelera revoca el acceso externo. Restaurar un elemento no reactiva los enlaces revocados. El vencimiento normal de un enlace conserva una revisión ya recibida; la revocación explícita puede dejar su aviso de origen sin acceso.

Notas de reunión

Donde esté habilitado, tu prueba de Tarca incluye 600 minutos de reuniones en total, hasta la fecha de finalización de la prueba que se muestra en Configuración y luego Plan y facturación. Esta asignación corresponde a tu cuenta y no se restablece cada mes ni cuando cambias de espacio de trabajo. La prueba termina sin un cargo automático.

1. En Biblioteca, elige Notas de reunión y luego Nueva reunión.
2. Agrega un título y, si quieres, el tipo de reunión o su contexto. En Relacionado con, vincula contactos, empresas, proyectos o tareas. Graba con tu micrófono, comparte una pestaña del navegador con audio, carga audio o pega una transcripción. Confirma que todos hayan dado su consentimiento antes de procesar.
3. Revisa Resumen o Transcripción. Pasa el cursor, coloca el foco o toca una referencia numerada para leer el pasaje exacto de la transcripción. Elige Abrir en la transcripción para ver el contexto de la conversación.
4. En el resumen, edita y selecciona las acciones que quieras y luego elige Agregar a Pendientes. Cada tarea permanece vinculada a su reunión original.

Usa Copiar resumen para copiar los encabezados, las decisiones, los temas y las acciones con un formato compacto adecuado para correo electrónico, sin referencias a la transcripción. Copiar transcripción conserva las etiquetas de los participantes y las marcas de tiempo. También hay una exportación de texto disponible. Guardar conserva el texto del borrador y los cambios revisados de las acciones; no inicia el procesamiento de IA ni crea tareas.

Notas de reunión es una suscripción independiente de $15 por persona al mes o $150 por persona al año, más los impuestos aplicables, con 600 minutos de reuniones por persona asignada cada mes en cualquiera de las dos opciones. El pago anual se cobra por adelantado. Puedes comprar antes de que termine la prueba; el período de pago comienza después del pago y los minutos de prueba no usados no se acumulan. Elige la cantidad de licencias de IA de forma independiente: 50 licencias base pueden tener solo 10 licencias de IA. En Plan y facturación y luego Licencias de IA, elige la cantidad y el período de facturación, y luego asigna las licencias pagadas a los miembros. Si compraste diez, se bloquea la undécima asignación. Quitar una asignación termina el acceso a la IA de inmediato; esa licencia se puede reasignar después de su período mensual actual de minutos incluidos. Las reuniones pueden durar hasta tres horas, sin cargos automáticos por exceso. Los fallos repetidos o el procesamiento inusualmente intensivo pueden pausar las solicitudes nuevas de IA antes de que se agoten esos minutos. Las notas guardadas siguen disponibles mientras tu cuenta de Tarca tenga acceso; contacta con soporte para revisar una suspensión del procesamiento.

Las notas son privadas para ti, incluso cuando están vinculadas a trabajo compartido. El perfil, proyecto o tarea vinculados pueden mostrar tu reunión guardada sin crear otra copia. El audio temporal se elimina después del procesamiento; esta versión no conserva una biblioteca permanente de audio. Si el procesamiento falla, descarga el original mientras siga disponible su plazo temporal de recuperación. El audio de una pestaña del navegador debe compartirse explícitamente. La captura solo con micrófono no recoge el audio de otra aplicación que se escucha por audífonos; en ese caso, carga la grabación de esa aplicación.

Abre la búsqueda del espacio de trabajo con el control de búsqueda o con Cmd+K en Mac / Ctrl+K en Windows. Encuentra por nombre las tareas, personas, empresas, formularios, diagramas de flujo y elementos de la Biblioteca a los que tienes acceso autorizado en tu espacio de trabajo actual. Usa Buscar contenido de documentos en Biblioteca para llevar la consulta a la búsqueda de documentos.

En la búsqueda, usa Up/Down para navegar, Enter para abrir un resultado y Escape para cerrar. El atajo no interrumpe la edición activa de texto ni un diálogo abierto. La búsqueda no revela registros privados a los que no tienes acceso ni busca en todos los espacios de trabajo a la vez.

En el lienzo de diagramas, Cmd/Ctrl-clic selecciona varios elementos; Cmd/Ctrl+A selecciona todos. Cmd/Ctrl+C/V copia y pega dentro del portapapeles temporal de ese editor, sin transferir contenido entre diagramas ni al portapapeles del sistema. También puedes deshacer y rehacer.

Perfil y espacio de trabajo

Abre tu avatar o Configuración y luego Perfil para actualizar tu nombre para mostrar. Configuración y luego Espacio de trabajo contiene los datos del espacio de trabajo, sus acciones, el historial de importaciones y la exportación.

Cambiar el nombre de un espacio de trabajo requiere la aprobación de un administrador. Envía el nombre propuesto y espera la aprobación.

Las programaciones de tareas recurrentes existentes siguen disponibles en Configuración, luego Espacio de trabajo y luego Administrar trabajo programado, incluidos los controles de programación y el historial.

Exportar datos del espacio de trabajo descarga un archivo JSON que contiene todas las tareas a las que tienes acceso en ese momento en este espacio de trabajo, incluidas las completadas y archivadas, además de tus fechas privadas de Programado y tus planes de Activo/Pendientes. Comprueba la lista de tareas dos veces y te pide que lo reintentes si las tareas o el acceso cambian durante la preparación. Las exportaciones admiten hasta 100,000 tareas y 50 MB de datos de tareas; puedes cancelar mientras se prepara el archivo.

Los proyectos, las páginas, las decisiones y las demás secciones incluidas conservan sus límites de la instantánea cargada. Se excluyen la Papelera, las tareas sin acceso, el historial anterior no cargado y los almacenes de contenido separados. Descarga los archivos originales por separado; esto no es una copia de seguridad completa del espacio de trabajo.

Invita y administra a tus compañeros de equipo

El propietario del espacio de trabajo del equipo usa Configuración y luego Personas para invitar a una dirección de correo electrónico con acceso de Editor o Lector. El destinatario abre la invitación, inicia sesión o crea su propia cuenta, verifica el correo electrónico coincidente, revisa el equipo y el rol, y luego elige Aceptar invitación.

Cada miembro activo de la empresa usa una licencia base, incluidos el propietario, los editores y los lectores. Configuración y luego Personas muestra las licencias compradas, asignadas, reservadas y restantes. Una invitación reserva capacidad; al aceptarla, se usa esa reserva. No puedes invitar ni admitir a más personas de las que permite la capacidad disponible. Quitar a un miembro o revocar una invitación devuelve capacidad. Las invitaciones vencen después de siete días y liberan su reserva; los fallos de entrega también la liberan. Las licencias de IA tienen un recuento de asignaciones separado. Los espacios personales no aceptan invitaciones de equipo. Cambiar el rol de un compañero o quitar su membresía requiere una acción explícita. Al quitar a un miembro, se desasigna el trabajo pendiente que corresponda; no se borra el historial completado.

En Propiedad del espacio de trabajo, elige un miembro actual y Solicitar transferencia. Pídele que acepte en Configuración y luego Personas; no se envía ningún correo. Después de la aceptación, pasas a ser editor. La titularidad de la facturación sigue siendo independiente.

Comprende el estado del plan y la facturación

Elige $19 por persona al mes o $190 por persona al año, en USD antes de los impuestos aplicables, para uso personal o un equipo de 1–50 licencias. El pago anual se cobra por adelantado y se renueva cada año. Para conocer los precios empresariales, debes contactar con el equipo. Los clientes nuevos que cumplan los requisitos pueden iniciar una prueba sin tarjeta cuando se ofrezca durante el registro. Las nuevas invitaciones y los códigos de acceso de cortesía no tienen una fecha programada de vencimiento del acceso, pero están sujetos a suspensión o revocación administrativa. Las ofertas anteriores existentes conservan las condiciones que muestran.

Configuración y luego Plan y facturación muestra tu estado real: Prueba gratuita, Acceso de cortesía, Acceso anticipado, de pago o de solo lectura. El acceso temporal no se renueva con un cargo. Se conservan las concesiones existentes de acceso anticipado. Elige Comprar ahora al registrarte para omitir la prueba y luego revisa la suscripción mensual o anual antes de pagar en Stripe. Elige Iniciar prueba gratuita para la opción sin tarjeta. Si el proceso de pago indica que no está disponible, sigue la disponibilidad que muestra la aplicación.

Los titulares y gestores de facturación pueden revisar y guardar el nombre y los datos de contacto de facturación. Guardar ese perfil no realiza ningún cobro. Los usuarios financieros pueden usar Facturación con el acceso a la cuenta que se les haya concedido; esto no otorga acceso al contenido del espacio de trabajo. Si el acceso cambia, sigue el aviso de acceso del espacio de trabajo afectado o contacta con su titular de facturación. Los demás espacios de trabajo que tengan su propio acceso válido siguen disponibles.

Cuando termina una prueba

Tu fecha de finalización registrada determina tu acceso. Tarca programa un correo electrónico y un recordatorio en la Bandeja de entrada aproximadamente tres días y un día antes de esa fecha. Consulta Plan y facturación para conocer el plazo, aunque un correo se retrase o se filtre. Una suscripción válida o una concesión de acceso de cortesía detiene los recordatorios posteriores de la prueba.

Cuando termina esa prueba, se bloquea el contenido de los espacios de trabajo que cubría, incluida su visualización, edición, descarga y exportación. El inicio de sesión, el estado de acceso, la recuperación mediante facturación y el soporte siguen disponibles. Abre Plan y facturación para elegir una suscripción cuando la compra esté disponible, o aplica un código promocional válido. El acceso vuelve después de que se confirme el pago o se acepte la nueva concesión; guardar una tarjeta por sí solo no lo restaura. La prueba nunca te cobra automáticamente y su vencimiento no elimina tu trabajo por sí mismo.

Las pruebas ya concedidas bajo las condiciones del 11 de octubre de 2026 conservan su compromiso original: la edición termina al vencer, mientras que la visualización autorizada, las descargas y las exportaciones disponibles permanecen. Aceptar un acuerdo posterior no elimina ese compromiso. La cancelación de una suscripción de pago tiene sus propias condiciones. Contacta con support@tarca.app para recibir ayuda con la recuperación o con privacy@tarca.app para solicitudes de privacidad.

Comprende el almacenamiento de archivos

La asignación es de 25 GB por persona con licencia financiada, compartidos entre los espacios de trabajo cubiertos por una misma cuenta de facturación. Durante el acceso anticipado, se cuentan los propietarios y editores activos verificados sin duplicarlos, con un mínimo de una persona. Los lectores y las personas externas que responden no agregan almacenamiento. Las cuentas de facturación separadas mantienen asignaciones separadas, incluso cuando tienen el mismo titular.

Se contabilizan los originales y las versiones anteriores de la Biblioteca, los archivos de tareas, las cargas de formularios y los archivos adjuntos de solicitudes de actualización externas. La Papelera y los archivos eliminados siguen contando hasta que termina la limpieza permanente del almacenamiento. Una carga sin terminar reserva temporalmente el límite completo de 100 MB por archivo; esta reserva puede permanecer durante al menos 27 horas mientras vence su permiso de carga. Una carga fallida no libera esa reserva de inmediato.

La interfaz usa MB y GB para límites de 100 MiB por archivo y 25 GiB por persona. Las importaciones de hojas de cálculo mantienen su límite de origen de 5 MiB, y las importaciones de tareas desde documentos o imágenes, su límite de 4 MiB; almacenar un original más grande no amplía la capacidad de procesamiento de la importación.

Las cargas se pueden reanudar después de una interrupción. Mantén la página abierta y reintenta la carga existente con el mismo archivo para reanudarla o comprobar el intento existente; espera a que aparezca Listo antes de enviar una respuesta. Esto se aplica a la Biblioteca, los archivos adjuntos de tareas, las preguntas de archivo de formularios y los archivos adjuntos habilitados en Solicitudes de actualización.

Archivo, Papelera y eliminación permanente

Archivar mantiene el trabajo inactivo recuperable dentro de su módulo, como Mi trabajo y luego Archivado. La Papelera es una eliminación separada de las vistas normales. Abre Configuración y luego Papelera, elige el grupo correspondiente y revisa Eliminado para restaurar el contenido que lo permita. Administrar elementos muestra el trabajo activo que se puede eliminar.

Lee la vista previa del impacto de la eliminación. Eliminar un contacto conserva sus tareas y respuestas originales. Mover un elemento nativo de la Biblioteca a la Papelera conserva las tareas y los registros vinculados, pero revoca sus enlaces externos; restaurar el elemento no reactiva esos enlaces. Los archivos recibidos se administran mediante su respuesta o tarea de origen. Los formularios restaurados vuelven en pausa; las tareas restauradas no reinician recordatorios ni reabren enlaces externos. Las acciones del ciclo de vida de los proyectos se realizan en Proyectos y conservan las tareas; restaurar un proyecto eliminado no vuelve a asociar las tareas ni deshace movimientos posteriores.

Para los tipos de registro que permiten eliminación permanente, se requiere autoridad sobre ese registro y una verificación reciente con el autenticador. Los proyectos no ofrecen eliminación definitiva. Si archivos u otras relaciones conservadas bloquean la eliminación, la vista previa explica qué requiere atención. La Papelera comienza en modo manual. Los propietarios del espacio de trabajo pueden elegir la limpieza automática después de 30, 60 o 90 días en Configuración y luego Papelera. Activar la limpieza requiere una verificación reciente con el autenticador y otorga a los elementos que ya están en la Papelera un período completo de conservación. Vaciar Papelera permite revisar los elementos aptos antes de eliminarlos permanentemente; los elementos retenidos permanecen en la Papelera. Desactivar la limpieza automática detiene las limpiezas futuras. Revocar el acceso no puede recuperar archivos que alguien ya haya descargado.

Cuando algo no parece estar bien

Los límites operativos actuales incluyen 100,000 tareas, incluido el trabajo archivado, 200 proyectos y 200 lotes de importación por espacio de trabajo. Son límites de capacidad, no promesas de almacenamiento ilimitado. Si necesitas ayuda, usa Solicita una demostración guiada y describe la acción y el error visible sin enviar contraseñas, enlaces privados ni contenido sensible de documentos.